ION ERP - Ügyviteli rendszer - Felhasználói leírás

Nyomtatóbarát változatPDF letöltés


1 Általános tudnivalók a program használatáról

A ION rendszerek használatával kapcsolatos általános információkat az alábbi linkre kattintva érhetik el:
Általános tudnivalók a program használatáról


2 Első használatba vétel

Figyelem! A leírásban szereplő funkciók nem minden esetben elérhetők minden felhasználó számára. Az elérhetőség függ a megvásárolt moduloktól és az adott felhasználónál alkalmazott jogosultsági beállításoktól.

Minden felhasználót hozzá kell rendelni legalább egy telephelyhez. A felhasználó annak a telephelynek az adataival dolgozhat, amelyhez hozzá van rendelve. Ha több telephelyez rendelték hozzá, akkor mindig az aktuális telephelyen, melyre utoljára bejelentkezett, végezhet munkát, hozhat létre dokumentumokat. Bejelentkezéskor az alapértelmezettként megadott telephelyre lépteti be a rendszer.

  1. Adja meg a saját cég adatokat. Saját cég adatok
  2. Hozza létre a telephelyet, vagy telephelyeket.Telephely létrehozása
  3. Hozza létre a raktárt, vagy raktárakat. Raktár létrehozása
  4. Rendelje össze a telephelyeket és a raktárakat. Ahhoz, hogy értékesíteni tudjon legalább egy értékesítési raktárra szükség van az adott telephelyen!
  5. Az Értékesítés/Tömbök menüben hozza létre a szállítólevél és számla sorszámokhoz szükséges virtuális szállítólevél és számla tömböket
  6. Hozza létre a házipénztárt. Készpénzes számla kiállításához az adott telephelyen szükség van a számla pénznemét kezelő pénztárra! Pénztár létrehozása (Ha nem használja a pénzügyi modult erre a beállításra nincs szüksége.)


3 Törzsadatok megadása

A törzsadatok megadásához kattintson a menüben a törzsadatok sorra. Ekkor lenyílnak az almenüpontok.


3.1 Saját cégadatok megadása

Első használatba vételkor a Törzsadatok/Saját cég menüben meg kell adni a saját cég adatokat. Lehetőség van céglogó feltöltésére is.


3.2 Partnerek törzsadatai

Vevők
Miután a Törzsadatok -ra kattintva lenyitotta a menüt, kattintson az Ügyfél adatok almenüre, a vevők törzsadatainak megadásához kattintson a Vevők menüpontra. Új vevő felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Új cég felvitelekor adja meg az alap címeket. A fejadatok mentése után, adhat meg további címeket.
Az ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport 2 szabadon megadható jellemző (pl. ágazat), mely alapján lekérdezésben leszűrhetők a partnerek.
A "Céges papírok" annak a jelzésére szolgál, hogy a partner rendelkezik-e az esetegesen elvárt dokumentumokkal (pl. viszonteladói szerződés, vagy kivitelezői engedély)
A cégcsoportba sorolás lehetővé teszi, hogy az egy cégcsoportba tartozó cégek forgalmi adatait összevonva kérdezze le. Ha a rendszerben engedélyezett a funkció, lehetőség van a cég csoport tagjának, vagy tagjainak szállítólevélen kiadott áru, másik ugyan abba a cégcsoportba tartozó cég számára kiszámlázni.
A vevő bizonylatain (pl számla) a "Pénznem"-ben megadott pénznem lesz a vevőnek készülő bizonylatok alapértelmezett pénzneme, de a bizonylaton lehetőség van módosítani az alapértelmezett pénznemet.
A vevő bizonylatain (pl számla) az "Irány"-ban megadott érték alapján a vevőnek készülő bizonylatok alapértelmezett áfakezelése kerül meghatározásra., de a bizonylaton lehetőség van módosításra.
A vevő bizonylatain (pl számla) a "Fizetési mód"-ban megadott fizetési mód lesz a vevőnek készülő bizonylatok alapértelmezett fizetési módja, de a bizonylaton lehetőség van módosítani az alapértelmezett fizetési módot.
A felelős az a személy aki az adott partnert kezeli a cégén belül (akihez a partner tartozik). Felelős lehet felhasználó (a program használói közül valaki), vagy "külsős".
A kedvezmény kategória besorolás határozza meg, hogy az adott partner milyen kedvezmény kategóriába tartozik. Az ION rendszer ez alapján határozza meg az egyes termékek partnerre vonatkozó árát. (A partner ár a termék árkategóriájától is függ.) Csak szállító, vagy egyéb partner esetén a besorolás nem használt.
Vevők esetén ki kell pipálni a „Vevő:” melletti négyzetet. Egy partner egyszerre lehet vevő szállító és gyártó is. Ebben az esetben csak egyszer kell felvinni az adatait! Ha egy partner sem vevőnek, sem szállítónak sem gyártónak nincs besorolva az egyéb partnerek között lesz megtalálható. Egyéb partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így egyéb partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Új partner esetén alapértelmezett az aktív státusz. Passzív partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így passzív partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Kiemelt partner esetén pipálja ki a Kiemelt partner melletti négyzetet. Ha ennek az opciónak a használata engedélyezett a rendszerben, csak kiemelt partner számára készíthető szállítólevél és átutalásos számla. Ha a partner nem kiemelt csak készpénzes számlával kaphat árut, vagy szolgáltatást.
Ha a partner vásárolhat WEB Shopon keresztül, pipálja ki a WEB shop szerződés melletti négyzetet. A beállítás csak akkor használatos, ha az ION rendszer WEB shop kiegészítéssel működik.
Ha korlátozni kívánja, hogy a vevő mekkora értékű tartozást halmozhat fel, állítsa be a vásárlói limitet. A limit mindig a rendszer alap pénznemében ( általában HUF) értendő. A limitbe beleszámít a partner számára szállítólevélen átadott és még ki nem számlázott áru értéke is. Rendszerbeállítástól függően lehet megengedő a limitkezelés, vagy szigorú. Megengedő beállítás esetén a rendszer figyelmeztet a limit túllépésre, de nem akadályozza meg tartozás növelő bizonylat kiállítását. Szigorú beállítás esetén nem állítható ki a partner részére tartozást növelő bizonylat.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Szállítók
Miután a Törzsadatok -ra kattintva lenyitotta a menüt, kattintson az Ügyfél adatok almenüre, a szállítók törzsadatainak megadásához kattintson a Szállítók menüpontra. Új szállító felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Új cég felvitelekor adja meg az alap címeket. A fejadatok mentése után, adhat meg további címeket.
Az ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport 2 szabadon megadható jellemző (pl. ágazat), mely alapján lekérdezésben leszűrhetők a partnerek.
A kedvezmény kategória besorolás határozza meg, hogy az adott partner milyen kedvezmény kategóriába tartozik. Az ION rendszer ez alapján határozza meg az egyes termékek partnerre vonatkozó árát. (A partner ár a termék árkategóriájától is függ.) Csak szállító, vagy egyéb partner esetén a besorolás nem használt.
Vevők esetén ki kell pipálni a „Vevő:” melletti négyzetet. Egy partner egyszerre lehet vevő szállító és gyártó is. Ebben az esetben csak egyszer kell felvinni az adatait! Ha egy partner sem vevőnek, sem szállítónak sem gyártónak nincs besorolva az egyéb partnerek között lesz megtalálható. Egyéb partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így egyéb partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Új partner esetén alapértelmezett az aktív státusz. Passzív partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így passzív partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Gyártók
Miután a Törzsadatok -ra kattintva lenyitotta a menüt, kattintson az Ügyfél adatok almenüre, a gyártók törzsadatainak megadásához kattintson a Gyártók menüpontra. Új gyártó felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Új cég felvitelekor adja meg az alap címeket. A fejadatok mentése után, adhat meg további címeket.
Az ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport 2 szabadon megadható jellemző (pl. ágazat), mely alapján lekérdezésben leszűrhetők a partnerek.
A kedvezmény kategória besorolás határozza meg, hogy az adott partner milyen kedvezmény kategóriába tartozik. Az ION rendszer ez alapján határozza meg az egyes termékek partnerre vonatkozó árát. (A partner ár a termék árkategóriájától is függ.) Csak szállító, vagy egyéb partner esetén a besorolás nem használt.
Vevők esetén ki kell pipálni a „Vevő:” melletti négyzetet. Egy partner egyszerre lehet vevő szállító és gyártó is. Ebben az esetben csak egyszer kell felvinni az adatait! Ha egy partner sem vevőnek, sem szállítónak sem gyártónak nincs besorolva az egyéb partnerek között lesz megtalálható. Egyéb partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így egyéb partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Új partner esetén alapértelmezett az aktív státusz. Passzív partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így passzív partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Egyéb ügyfelek
Miután a Törzsadatok -ra kattintva lenyitotta a menüt, kattintson az Ügyfél adatok almenüre, az egyéb ügyfelek törzsadatainak megadásához kattintson a Egyéb ügyfelelk menüpontra. Új egyéb ügyfél felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Új cég felvitelekor adja meg az alap címeket. A fejadatok mentése után, adhat meg további címeket.
Az ügyfélcsoport és az ügyfélcsoport 2 szabadon megadható jellemző (pl. ágazat), mely alapján lekérdezésben leszűrhetők a partnerek.
A kedvezmény kategória besorolás határozza meg, hogy az adott partner milyen kedvezmény kategóriába tartozik. Az ION rendszer ez alapján határozza meg az egyes termékek partnerre vonatkozó árát. (A partner ár a termék árkategóriájától is függ.) Csak szállító, vagy egyéb partner esetén a besorolás nem használt.
Vevők esetén ki kell pipálni a „Vevő:” melletti négyzetet. Egy partner egyszerre lehet vevő szállító és gyártó is. Ebben az esetben csak egyszer kell felvinni az adatait! Ha egy partner sem vevőnek, sem szállítónak sem gyártónak nincs besorolva az egyéb partnerek között lesz megtalálható. Egyéb partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így egyéb partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Új partner esetén alapértelmezett az aktív státusz. Passzív partnerek adatai nem jelennek meg a bizonylati műveletek kiválasztó listáiban, így passzív partnernek nem készíthető bizonylat (pl. számla).
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Inaktív ügyfelek
Az inaktív ügyfelek adatainak kezelése az egyéb ügyfelek adatainak kezeléséhez hasonlóan történik. Az inaktív ügyfelek nem választhatók semmilyen művelethez.


3.2.1 Ügyfélcímek megadása

Új ügyfél megadásakor a rendszer kötelezően bekér egy címet. Ez a cím lesz az alapértelmezett számlázási és szállítási cím. Az alapértelmezett címeket később megváltoztathatja, az Ügyfélcímek alfülön megadott címekből választva. Egy ügyfélhez tetszőleges számú címet adhat meg. A megadott címek lehetnek számlázási, szállítási és posta címek. Az alapértelmezettként (fejadatokban kiválasztott) címek kerülnek automatikusan a bizonylatokra, de a bizonylaton választhat az alapértelmezett cím helyett másik ugyan olyan besorolású címet.
Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson az Ügyfél cím alfülre. Kattintson az Ügyfél cím alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Töltse ki a kötelező mezőket, és adja meg az egyéb szükséges adatokat. Jelölje ki a cím jellegét.
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

A "Térkép" gombra kattintva egy új alfülön megnyílik a kiválasztott címhez tartozó térkép.

Az útvonal tervezéshez adja meg a kiindulási címet és kattintson a "Útvonal tervezés" gombra.


3.2.2 Kapcsolattartó megadása

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Kapcsolat alfülre. Kattintson a Kapcsolat alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Töltse ki a kötelező mezőket, és adja meg az egyéb szükséges adatokat.
Az ügyfélhez megadott címek közül kiválaszthatja, hogy a kapcsolattartó mely címen található.
Ha a vásárlási jogosultság ellenőrzése be van kapcsolva a rendszerben, szállítólevél, vagy átutalásos számla készítésének előfeltétele, hogy a céghez tartozó vásárlásra jogosultként megjelölt kapcsolat tartók közül egyet kiválasszanak (egyébként csak készpénzes számla készíthető az kiválasztott ügyfélnek).
Ha engedélyezi a kapcsolattartó számára, hogy szállítólevéllel, vagy átutalásos számlával vegyen át árut pipálja ki a Vásárlásra jogosult mellett négyzetet.
E-mail küldés
Ha a rendszerben aktiválva van az e-mail küldés funkció, szállítólevél, számla, vagy szerviz javítási jegy készítéséről értesítést küld a rendszer a kapcsolat tartónál megadott e-mail címre.
Ha szükséges töltsön fel fényképet.
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.3 Bankszámla megadása

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Bankszámla alfülre. Kattintson a Bankszámla alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Töltse ki a kötelező mezőket, és adja meg az egyéb szükséges adatokat. Pénznemet és bankot az legördülő listából választhat.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.4 Eseménynapló kezelése

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Eseménynapló alfülre. Kattintson az Eseménynapló alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Adja meg a feljegyzéshez tartozó dátumot. Nevezze el a feljegyzést. Ez a név fog szerepelni a feljegyzések listájában, ez alapján tud keresni a feljegyzésre. A jelöletlen beviteli mezőbe írja be a feljegyzést.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.5 Egyedi kedvezmények kezelése

Ha a kiválasztott ügyfél számára az általános árképzéstől eltérő kedvezményt szeretne megadni akkor van szüksége ennek a lehetőségnek a használatára. Egyedi kedvezményt adhat egy termék kedvezmény kategóriára, vagy egy konkrét termékre.Ha számlát készít az ügyfél számára és a számlán olyan termék szerepel, melyre kiterjed az egyedi kedvezményadás automatikusan a kedvezménnyel módosított áron kerül a számlára az adott termék.

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Egyedi kedvezmény alfülre. Kattintson az Egyedi kedvezmény alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Válassza ki a Termék kedvezmény kategóriát, vagy a terméket.
Adja meg a kedvezményadás érvénybelépésének időpontját.
Adja meg a kedvezmény százalékot. (A megadott százalékkal csökkenti a rendszer az érintett termékeknél a Termék ár fülön megadott éppen érvényben lévő ár értékét.)
Tegye aktívvá az egyedi kedvezményt.

A kedvezmény a megadott időponttól kezdve lesz használatban, mindaddig, míg nem törli, nem teszi inaktívvá, vagy nem visz fel újabb kedvezmény későbbi érvénybelépési időponttal.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.6 Egyedi termékárak (szerződéses árak) kezelése

Ha a kiválasztott ügyfél számára az általános árképzéstől eltérőárat szeretne megadni egy termékre akkor van szüksége ennek a lehetőségnek a használatára.Ha számlát készít az ügyfél számára és a számlán olyan termék szerepel, melyre megadott egyedi árat automatikusan az egyedi áron kerül a számlára az adott termék.

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Egyedi termék ár alfülre. Kattintson az Egyedi termék ár alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Válassza ki a terméket.
Adja meg az egyedi termékár érvénybelépésének időpontját.
Adja meg az egyedi termékár lejáratának időpontját.
Adja meg az árat.
Válassza ki a pénznemet.

A kedvezmény a megadott időponttól kezdve lesz használatban, a lejárat időpontjáig, vagy, míg nem törli azt.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.7 Paraméterek kezelése

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Paraméterek alfülre.

Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott partnernek olyan kimenő szállítólevelek készüljenek, melyek az árakat is tartalmazzák pipálja ki az "Árak feltüntetése a szállítólevélen" melletti négyzetet.

Ha azt szeretné, hogy a kiválasztott partnernek olyan kimenő bizonylatok készüljenek, melyek angol feliratokat is megjelenítenek pipálja ki a "Bizonylatokon angol feliratok" melletti négyzetet.


3.2.8 Kiegészítő megnevezés

A kiegészítő megnevezés a partnernek készült számlán hozzáadódik a termék megnevezéséhez.

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Kiegészítő megnevezés alfülre. Kattintson a Kiegészítő megnevezés alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Válassza ki a terméket.
Írja be a kiegészítő megnevezést.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.9 Oktatás

Ha a kiválasztott partnernek rendelkeznie kell bizonyos tevékenységhez kapcsolódó minősítéssel, azt itt tarthatja nyilván.

Az ügyfelek listájából válassza ki az ügyfelet. Az ügyfél adatlapján kattintson a Oktatás alfülre. Kattintson az Oktatás alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Adja meg a minősítés érvényességének kezdő dátumát. Adja meg a minősítés érvényességének lejárati dátumát. Válassza ki a minősítés jellegét. Ha szükséges adja meg az oklevélszámot és írjon megjegyzést.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.2.10 Ügyfelek törzsadatainak kezelése adattípus szerint

Az ügyféladatok (címek, kapcsolattartók, bakszámlák) nem csak egy - egy ügyfél adatlapján adhatók meg, vagy módosíthatók, hanem adattípustól függően az Ügyfélcímek, Kapcsolatok és Bankszámlák menükből is. Az alapvető különbség az, hogy a kiválasztott adattípusból itt az összes ügyfél adata látható az adott listában listában.

Ügyfélcímek

A Törzsadatok/Ügyféladatok menüben kattintson az Ügyfélcímek almenüre.

A címek listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt címet. Új cím felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A címek szerkesztése és új cím megadása az "3.2.1 Ügyfélcímek megadása" részben leírtak szerint történik.

Kapcsolatok

A Törzsadatok/Ügyféladatok menüben kattintson a Kapcsolatok almenüre.

A kapcsolatok listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt kapcsolattartót. Új kapcsolat felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A kapcsolatok szerkesztése és új kapcsolat megadása az "3.2.2 Kapcsolattartó megadása" részben leírtak szerint történik.

Bankszámlák

A Törzsadatok/Ügyféladatok menüben kattintson a Bankszámlák almenüre.

A Bankszámlák listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt bankszámlát. Új bankszámla felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A bankszámlák szerkesztése és új bankszámla megadása az 3.2.3 Bankszámla megadása részben leírtak szerint történik.

Oktatások

A Törzsadatok/Ügyféladatok menüben kattintson az Oktatás almenüre.

Az oktatások listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt oktatást. Új oktatás felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. Az oktatások szerkesztése és új oktatás megadása az 3.2.9 Oktatás részben leírtak szerint történik.


3.3 Termékek törzsadatai

A termékekhez tartozó adatok megtekintéséhez, módosításához és új termék felviteléhez kattintson a Törzsadatok/Termék adatok/Termékek/ menüre. Ekkor az alábbi felület jelenik meg.

Új termék felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra. A csillaggal jelölt mezők megadása kötelező.
Megnevezés
A termék megnevezés megadása kétféle módon történhet a rendszer beállításától függően, de egyszerre mindig csak az egyik változat működik.
Alap esetben egyszerűen töltse ki a Megnevezés mezőt.
Ha részletes név megadás beállítással működik a rendszer a Megnevezés mezőbe nem lehet közvetlenül írni. A megnevezés alap tagját a Rövid név mezőben kell megadnia. Az itt megadott megnevezést a Termék tulajdonság alfülön megadott tulajdonságok elnevezésének hozzáadásával egészíti ki a rendszer a megnevezéssé.

Státusz
Aktív: minden termékeket érintő művelethez kiválasztható
Kifutó: beszerzési bizonylatokhoz nem választható ki (nem rendelhető)
Tervezett: kiszállításhoz és kimenő számlához nem válaszható ki (kimenő ajánlatban szerepelhet)
Inaktív: bizonylatok készítéséhez nem választható ki
Érték-csökkentett: egyedi áron értékesíthető

Kedvezmény kategória
A termék kedvezmény kategória besorolása határozza meg, hogy a Kedvezmény menüben megadott árképzési szabályok melyike vonatkozik a termékre.

Készletkezelés
Ha egy termék készletkezeléses csak akkor lehet értékesíteni, ha van belőle készlet.

Garanciális
Garanciális termék esetén megadható a garancia idő hossza.

Tesztelendő
A termék beérkezésekor csak a teszt raktárnak megadott raktárba vételezhető be.

Gyártott.
A gyártott termék több, a rendszerben nyilvántartott, (legalább egy) készletkezeléses, és nem készletkezeléses termékek összeépítéséből áll össze. A gyártott termék készletkezeléses. Készletre a gyártási folyamat lezárásakor kerül. Gyártott terméket nem lehet alkatrészeire bontani.

Szett.
A szett termék több, a rendszerben nyilvántartott, készletkezeléses, és nem készletkezeléses termék együttes értékesítése. A szett termék nem készletkezeléses. A szettbe beépülő készletkezeléses termékek a szett értékesítésekor kerülnek le a készletről. Szettből annyi értékesíthető mint a szettbeépülő legkevesebb készlettel rendelkező készletvezetéses termék mennyisége. A szett árképzés szempontjából önálló termék.


3.3.1 Termék alap értékesítési árának megadása

Az alap értékesítési ár módosításához és új ár felviteléhez kattintson a Termék ár alfülre. Ekkor az alábbi felület jelenik meg.

Minden pénznemhez mennyiségi egységenként egy aktuálisan érvényes eladási ár tartozhat. Több eladási árat is rögzíthet, de ezek közül csak a dátum és idő szerint aktuális lesz használatban. Az egyes vevők kedvezményes árai az aktuálisan érvényes eladási ár alapján számolódnak. Alap esetben az értékesítési bizonylat pénznemének megfelelő árat használja a rendszer. Ha nem található a bizonylat pénznemének megfelelő alap értékesítési ás akkor a rendszer a felvitt árfolyamok alapján átváltja az értékesítési árat a bizonylatban szereplő pénznemre.

Adja meg az árat. Válassza ki a pénznemet. Adja meg az érvénybelépés dátumát és idejét. Válassza ki a mennyiségi egységet (ha az ön rendszerében van ilyen).


3.3.1.1 Mennyiségi egységhez kötött mennyiségi kedvezmény

Ez a kedvezmény típus egy konkrét árhoz kapcsolódik.

A Termék ár alfülön kattinson arra az árra melyhez mennyiségi kedvezmény akar megadni. Ekkor az alábbi felület jelenik meg.

Új kedvezmény felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra.

Adja meg azt a mennyiséget amire már a kedvezményes ár vonatkozik.
Adja meg a kedvezménye árat.

Ha egy értékesítési bizonylat egy tételén az érintett termékből a kedvezményes mennyiség, vagy annál több szerepel a rendszer az alap ár helyett a kedvezményes árat fogja alkalmazni.
Ha ugyanaz a termék egy értékesítési bizonylaton belül több tételben is szerepel a tételek mennyisége nem adódik össze a kedvezményes mennyiség számításához.
Egy árhoz több különböző mennyiséghez köthető kedvezmény is megadható.


3.3.2 Egyedi termékárak (szerződéses árak) kezelése

A funkció megegyezik a 3.2.6 Egyedi termékárak (szerződéses árak) kezelése részben leírt funkcióval.
Ha a kiválasztott termékre az általános árképzéstől eltérőárat szeretne megadni egy ügyfélnek, akkor van szüksége ennek a lehetőségnek a használatára.Ha számlát készít az ügyfél számára és a számlán olyan termék szerepel, melyre megadott egyedi árat, automatikusan az egyedi áron kerül a számlára az adott termék.

A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Egyedi termék ár alfülre. Kattintson az Egyedi termék ár alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Válassza ki az ügyfelet.
Adja meg az egyedi termékár érvénybelépésének időpontját.
Adja meg az egyedi termékár lejáratának időpontját.
Adja meg az árat.
Válassza ki a pénznemet.

A kedvezmény a megadott időponttól kezdve lesz használatban, a lejárat időpontjáig, vagy, míg nem törli azt.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.3 Termék képek

A termékekhez több képet is feltölthet.A feltöltött képekből egyet megjelölhet elsődleges képként. Az elsődlegesnek megjelölt kép kerül megjelenítésre a képes lekérdezési listákban.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Fénykép alfülre. Kattintson a Fénykép alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Töltse fel a képet, ha szükséges jelölje meg elsődlegesként.
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.4 Termék paraméterek

Az itt megadott értékek több különféle esetben szabályozzák a termék rendszerbeli használatát.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Paraméterek alfülre. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Segédanyag: a segédagyagként megjelölt termék nem értékesíthető, de készlete nyilvántartott. Raktárközi bizonylattal mozgatható. Csak készletkezeléses terméknél értelmezhető.
Saját vonalkód: a termék belső használatú vonalkóddal rendelkezik.
Légi szállításra alkalmas: a termék tömege és térfogata alapján gazdaságosan szállítható légi úton. Beszerzésnél használatos.
Webshop: a termék adatait használja a webshop interfész (szinkronizálódik). A rendszer egy időben két webshopot is képes kiszolgálni. (A webshop nem része az alaprendszernek.)
Árlistán: eldönti, hogy szerepeljen-e a termék a rendszerből nyomtatható árlistán.
Műbizonylat:eldönti, hogy nyomtatható legyen-e műbizonylat a termékhez a kiszállítás során.
Maximum készlet: adja meg a termék alap nyilvántartási mértékegysége szerinti maximális mennyiséget. Beszerzés indításakor a rendszer figyelmeztetést ad, ha a teljes készleten szereplő mennyiség és a rendelni kívánt mennyiség nagyobb mint az itt megadott érték.Csak készletkezeléses terméknél értelmezhető.
Minimum készlet: adja meg a termék alap nyilvántartási mértékegysége szerinti minimális mennyiséget.Lekérdezhető, hogy mely termékek teljes nyilvántartási mennyisége kisebb mint a minimális mennyiség. Csak készletkezeléses terméknél értelmezhető.
Weblink: a termék szempontjából fontos honlap elérését adhatja meg. Ez a hivatkozás megjelenik a termék értékesítésekor, így rákattintva egyszerűen hozzáférhet fontos termék adatokhoz.
Szín: a termék csoportosításához használható, bővíthető tulajdonság gyűjtemény.
Angol megnevezés: ha ki van töltve több nyelvű bizonylat választása esetén, az itt megadott érték is megjelenik a nyomtatott bizonylaton.
Cikkszám bizonylaton: ha ki van töltve, a nyilvántartási cikkszám helyett, az itt megadott érték jelenik meg a nyomtatott bizonylatokon.
Megnevezés bizonylaton: ha ki van töltve, a nyilvántartási megnevezés helyett, az itt megadott érték jelenik meg a nyomtatott bizonylatokon

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.5 Termék méret és súly adatok

A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Méret/súly alfülre. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Adja meg az értékeket. (A térfogat érték nem számítódik automatikusan.)

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.6 Termék tárhelyek

Az itt megadott értékek megjelennek a termék értékesítésekor, segítve annak fellelését. A lehetőség használatának csak akkor van értelme, ha a rendszerben nem működik raktár irányítási modul (ION WMS).
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Tárhelyek alfülre. Kattintson a Tárhelyek alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

A legördülő listából válassza ki a raktárt.
Adja meg a tárhely elnevezését.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.7 Termék csoportba sorolása

A terméket többféle csoportba is besorolhatja. A csoportokat a Törzsadatok/Termék csoportok menüben hozhatja létre. A csoportok kezeléséről itt talál bővebb leírást: 3.3.16 Termék csoportok
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Csoportok alfülre. Kattintson a Csoportok alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

Válassza ki a csoportot a táblázat gomb megnyomása után megjelenő fastruktúrából.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.8 Szett és gyártott termék összetevőinek megadása

Az itt kiválasztott termékek a hozzájuk rendelt mennyiséggel fogják felépíteni a szett, vagy gyártott terméket. Ez a funkció csak szett, vagy gyártott termék esetén jelenik meg.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson az Összetevő alfülre. Kattintson az Összetevő alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

A legördülő listából válassza ki a bizonylat típusát, melyhez a megadott főkönyvi szám tartozni fog.
Adja meg a a főkönyvi számot.
Ha szükséges jelölje ki alapértelmezettként. Az alapértelmezett szám kerül automatikusan beírásra ahhoz a bizonylat tételhez melyen a termék szerepel.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.9 Termékhez rendelt főkönyvi számok

Az itt megadott értékek alapján történik az adatfeladás könyvelő rendszernek.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Főkönyvi számok alfülre. Kattintson a Főkönyvi számok alfülön lévő Új (Ins) gombra. Ekkor az alábbi beviteli felület jelenik meg:

A legördülő listából válassza ki a bizonylat típusát, melyhez a megadott főkönyvi szám tartozni fog.
Adja meg a a főkönyvi számot.
Ha szükséges jelölje ki alapértelmezettként. Az alapértelmezett szám kerül automatikusan beírásra ahhoz a bizonylat tételhez melyen a termék szerepel.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.10 Termékhez rendelt kiegészítő megnevezés

Amikor a termék felkerül egy értékesítési bizonylatra, mely bizonylat ügyfeléhez tartozik kiegészítő megnevezés, a termék nevét a rendszer a bizonylaton kiegészíti az itt megadott megnevezéssel. .
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Kiegészítő megnevezés alfülre. Kattintson a Kiegészítő megnevezés alfülön lévő Új (Ins) gombra.

A legördülő listából válassza ki az ügyfelet akihez a kiegészítő megnevezés tartozik.
Adja meg a kiegészítő megnevezést.
Egy ügyfélhez, csak egy kiegészítő megnevezés adható meg.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.11 Termékhez rendelt gyártói adatok

Az itt megadott gyártói adatokat (ha vannak ilyen adatok) használja fel a rendszer a beszerzési rendelések készítésekor, valamint a szerviz modulban a gyártói garancia információk és a gyártóhoz javításra visszaküldött termékek beazonosításra.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Gyártói termékadatok alfülre. Kattintson a Gyártói termékadatok alfülön lévő Új (Ins) gombra.

A legördülő listából válassza ki a gyártót.
Adja meg a gyártói cikkszámot.
A legördülő listából válassza ki a garancia idő hosszát.
Adja meg a gyártási idő hosszát és válassza ki az időtartam mértékegységét.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.12 Termékhez rendelt vonalkódok

A termékhez több vonalkódot adatot is megadhat. A vonalkódhoz rendelt mennyiségi átváltás megadásával tud gyűjtőcsomagolás vonalkódokat megadni. Termék értékesítése, vagy bevételezése esetén gyűjtő csomagolás vonalkód beolvasásakor, a rendszer az átváltási mennyiségben megadott mennyiségű nyilvántartási mértékegység szerint terméket helyez el a bizonylat tételsorában.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Vonalkódok alfülre. Kattintson a Vonalkódok alfülön lévő Új (Ins) gombra.

Adja meg a vonalkód adatot.
A legördülő listából válassza ki a gyűjtő mennyiség mértékegységét.
Adja meg a gyűjtő mennyiség értékét.
Ha nem tölti ki a gyűjtőmennyiséghez tartozó adatokat, akkor a megadott vonalkód értékhez a termék nyilvántartási mértékegységének egy egysége fog tartozni (pl. 1 db).

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.13 Termék alap beszerzési ára

A termékhez pénznemenként egy beszerzési ár adható meg. Ha megadott alapértelmezett beszerzési árat, beszerzési bizonylatokon az itt megadott árt fogja használni a rendszer.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Alap.beszerzésiár alfülre. Kattintson a Alap.beszerzésiár alfülön lévő Új (Ins) gombra.

A legördülő listából válassza ki a pénznemet.
Adja meg az árat.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.14 Termék tesztelési leírás

A termékhez egy tetszőleges hosszabb adható meg.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Tesztelési leírás alfülre.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.15 Százalékos mennyiségi kedvezmény

A termék egy adott darabszámához kötött százalékos kedvezményt adhat meg. A termékhez megadott lista árat csökkenti a rendszer az itt megadott százalékkal. A listaárhoz kapcsolódómennyiségi kedvezmény és a százalékos mennyiségi kedvezmény együttes használatát nem javasoljuk.
A termékek listájából válassza ki a terméket. A termék adatlapján kattintson a Mennyiségi kedvezmény alfülre. Kattintson a Mennyiségi kedvezmény alfülön lévő Új (Ins) gombra.
Adja meg a darabszámot, amitől érvénybe lép a kedvezmény.
Adja meg a kedvezmény százalékot.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.


3.3.16 Termék csoportok

A termékeket több szintű csoportosítás szerint sorolhatja be. Ebben a menüpontban tudja létrehozni a csoportosítási szinteket. Lehetőség van a szintek szerkesztésére, mozgatására. A létrehozott szintek fastruktúrában jelennek meg. ( A termékeket a Törzsadatok/Termék adatok/Termékek menüpontban tudja kategóriába sorolni.)
Először egy gyökérelemet kell létrehoznia, mert ez a csoportosítás felső szintje, de közvetlenül a gyökér elem alá is sorolhat be termékeket.
Új gyökérelem létrehozásához kattintson a Új gyökérelem gombra. Adja meg a gyökérelem nevét.
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Új "gyereket" gyökérelemhez, vagy egy másik gyerekhez rögzíthet. Válasszon ki a fastruktúrából egy gyökérelemet, vagy egy "gyereket".
Új "gyerek" létrehozásához kattintson a Új gyerek gombra. Adja meg a "gyerek" nevét.
Az adatok rögzítéséhez kattintson a Létrehoz (F2) gombra.

Ha egy csoportosítási szintre már nincs szüksége, azt a szintet a szülő elemébe (egy szinttel feljebb lévő elembe) olvaszthatja be.
Ehhez kattintson a Beolvaszt a szülő elembe gombra. A beolvasztást nem lehet visszavonni!

Ha egy elemet (az alá tartozó szintekkel együtt) szeretne még egyszer létrehozni kattintson a Elem duplikálása gombra.


3.3.17 Termék ár

A Törzsadatok/Termék adatok menüben kattintson a Termék ár almenüre.

Az árak listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt árat. Új ár felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. Az árak szerkesztése és új ár megadása a "3.3.1 Termék alap értékesítési árának megadása" részben leírtak szerint történik.


3.3.18 Termék beszerzési ár

A Törzsadatok/Termék adatok menüben kattintson a Beszerzési ár almenüre.

A beszerzési árak listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt beszerzési árat. Új beszerzési ár felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A beszerzési árak szerkesztése és új beszerzési ár megadása a "3.3.12 Termék alap beszerzési ára " részben leírtak szerint történik.


3.3.19 Termék gyártó adat

A Törzsadatok/Termék adatok menüben kattintson a Gyártó adat almenüre.

A gyártó adatok listájából válassza ki a szerkeszteni kívánt gyártó adatot. Új gyártó adat felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A gyártó adatok szerkesztése és új gyártó adat megadása a "3.3.10 Termékhez rendelt gyártói adatok " részben leírtak szerint történik.


3.3.20 Szett adatok

A Törzsadatok/Termék adatok menüben kattintson a Szett almenüre.

Új szett, vagy új szett tétel felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A szett adatok szerkesztése és megadása a "3.3.8 Szett és gyártott termék összetevőinek megadása " részben leírtak szerint történik.


3.3.21 Fényképek

A Törzsadatok/Termék adatok menüben kattintson a Fényképek almenüre.

Új fénykép felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra. A fényképek szerkesztése és feltöltése a "3.3.3 Termék képek " részben leírtak szerint történik.


3.4 Automatikus kedvezmény adás szabályainak beállítása

A vevőknél és a termékeknél beállított kedvezménykategóriákhoz a Törzsadatok/Kedvezmény menüpontban hozhat létre árszabályokat. Az itt létrehozott árszabályok alapján határozza meg a rendszer, hogy az értékesítési folyamat során milyen árkorrekciót kell alkalmazni egy adott termék adott vevőnek történő értékesítése során. Az árkorrekció alapja a termékhez éppen érvényben lévő termék ár. Például: "T1" termék ára 100 Ft és 1. termék kedvezmény kategóriába sorolt. Ezt a terméket eladja "V1" vevőnek, aki 1. vevő kedvezmény kategóriába sorolt. Létrehozott egy árszabályt mely az 1. termék kedvezmény kategóriához és a 1. vevő kedvezmény kategóriához 10%-os kedvezmény rendel. Ha ilyen, érvényes beállítások mellett, a "V1" vevőnek szállítólevelet készít és "T1" terméket választja be a szállítólevél egy tételének a termék eladási ára (egyéb kedvezmények nélkül) 90 Ft lesz.

A Törzsadatok menüben kattintson a Kedvezmény almenüre.

Új kedvezmény szabály felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Válassza ki az Ügyfél és Termék kedvezmény kategóriát.
Adja meg az érvénybelépés dátumát és idejét.
Ha azt szeretné, hogy a beállított feltételekkel működjön a kedvezmény szabály pipálja ki az aktív mezőt.


3.5 Automatikus felár számítás szabályainak beállítása

Felárat alapesetben tekercs típusú termék eladásakor számít a rendszer, akkor, ha az eladott termék mennyisége nem éri el az egész tekercs mennyiségét. A felár új tételként jelenik meg az értékesítési bizonylaton. Az érintett termékek nyilvántartási mennyiségében megadott kezdő és záró értéke alapján azaz sávosan több felár értéket is megadhat, úgy hogy az egyes sávokhoz más-más felár szolgáltatás terméket kapcsol, melyek alap ára eltérő.

A Törzsadatok menüben kattintson a Felár almenüre.

Új felárszámítási szabály felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Adja meg a sáv kezdő és záró mennyiség értékét.
Válassza ki a sávhoz rendelendő terméket.


3.6 Garanciális időszakok megadása

Az ügyviteli rendszerben az itt megadott garanciális időszakokból választhat a garanciális termékekre érvényes egyedi időszak megadásához, valamint a csoport garancia hosszának megadásához.

A Törzsadatok menüben kattintson a Garancia almenüre.

Új garanciális időszak felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Adja meg az időszak hosszát.
Válassza ki az időszak mértékegységét.


3.7 Csoport garancia megadása

Az ügyviteli rendszer az itt megadott csoporthoz, vagy gyártóhoz rendelt garanciális időszakokból adja meg a garanciális termék alap garancia idejét.

A Törzsadatok menüben kattintson a Csoport garancia almenüre.

Új csoport garancia felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Válassza ki a termékcsoportot, vagy a gyártót.
Válassza ki a garanciális időszakot.


3.8 Telephelyek megadása

A rendszer működéséhez legalább egy telephely megadására szükség van! Több telephelyet akkor kell létrehoznia, ha cége több helyen is bocsát ki szállítólevelet, vagy számlát. Ezen bizonylatok kötődnek a kibocsátó telephelyhez. Az ügyviteli rendszer felhasználója azon a telephelyen tud bizonylatot készíteni, mely telephelyhez hozzá van rendelve. A felhasználót a Beállítások/Felhasználók rendszer menüben állíthatja be.

A Törzsadatok menüben kattintson a Telephely almenüre.

Új telephely felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Adja meg a telephely azonosítóját és nevét.
A rövid név megadása nem kötelező.
Adjon meg telephelyenként különböző bizonylat szám előtagot.
Alapértelmezett raktárakat csak az után tud kiválasztani, miután a Törzsadatok/Raktár menüben létrehozta a raktárakat. Hozza létre a raktárakat és válassza ki a telephelyhez tartozó alapértelmezett raktárakat. A telephelyen létrehozott bizonylatoknál, az itt beállított raktárakat ajánlja fel az ügyviteli rendszer alapértelmezett raktárként. A Vevőkiszolgálás menüben az itt beállított értékesítési raktárat használja a rendszer.


3.9 Raktárak megadása

Az ügyviteli rendszer működéséhez legalább egy értékesítési és egy beszerzési raktárra szükség van (ez lehet ugyan az a raktár két funkcióval)!

A Törzsadatok menüben kattintson a Raktár almenüre.

Új raktár felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Adja meg a raktár azonosítóját (egyedi) és a nevét.
A rövid név megadása nem kötelező.
Pipálással válassza ki a raktár jellegét.

  1. Beszerzés: beszerzési bizonylat készítésekor az ilyen jellegű raktárakat ajánlja fel a rendszer célraktárként. (Több ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  2. Értékesítés: értékesítési bizonylat készítésekor az ilyen jellegű raktárakat ajánlja fel a rendszer forrásraktárként.(Több ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  3. Szerviz: a szerviz műveletek anyagáramlásához az ilyen jellegű raktárakból választhat. (Több ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  4. Teszt: azoknak a termékeknek a beszerzéskori bevételezését ebbe a raktárba végzi az ügyviteli rendszer, melyek a Törzsadatok/Termékadatok/Termékek menüben tesztelendőként jelölt meg.(Egy ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  5. Selejt: a selejtes termékek tárolására szolgál, selejtezéssel az ilyen típusú raktárból lehet a készletet csökkenteni. (Egy ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  6. Ajándék:az ajándékozásra szánt termékek tárolására szolgál, az ilyen típusú raktárból lehet a készletet ajándékozással csökkenteni.(Egy ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  7. Szállításkor elveszett: ha raktárközi készletmozgásnál tranzitos átadást választanak, és a küldő raktár által kiadott mennyiség több mint a fogadó raktár által bevételezett mennyiség, a különbség ebbe a raktárba kerül készletre. (Egy ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)
  8. Bizományos: ha az önök cége készletet helyez ki egy másik céghez, mely készletből történő fogyást ki számlázza a másik cégnek, a kihelyezést ilyen típusú raktárba végezheti. Az ilyen típusú raktárhoz választania kell ügyfelet és kiválasztott ügyfélhez tartozó szállítási címet.(Több ilyen jellegű raktár lehet egy telephelyen.)

Válasszon a raktárhoz telephelyet. Telephelyet akkor is kell választania, ha csak egy telephely van a rendszerben.
Ha szükséges adja meg a raktár címét. Bizományosi raktár esetén választania kell ügyfelet és kiválasztott ügyfélhez tartozó szállítási címet.
Ha szükséges válasszon felelőst. Az ügyviteli rendszer képes e-mail értesítést küldeni a felelőshöz tartozó raktárt érintő mozgásokról.
Ha szükséges, adja meg a telefon, telefax, és e-mail adatokat.
A webshop azonosító megadására akkor van szükség, ha rendelkezik a rendszer webshop kapcsolattal.


3.10 Saját cégadatok megadása

Az ügyviteli rendszer működéséhez minden csillaggal megjelölt adatot meg kell adnia!
A Szerviz adatrészben megadott elérhetőségek a szerviz bizonylatokra kerülnek rá (ha nem adnak meg ilyen adatot, az általános cégadatokat használja az ügyviteli rendszer).
Az Alapértelmezett adatrészben látható a rendszer működési alap pénzneme. A vállalatirányítási rendszer indulása előtt el kell döntenie, hogy mi legyen ez a pénznem, mert az indulás után ezt nem változtathatja meg.
Az alapértelmezett fizetési módot akkor használja az ügyviteli rendszer, ha az ügyfélnél megadott adatok alapján nem határozható meg az itt megadottól eltérő fizetési mód. (Az ügyfélnél kiválasztott fizetési mód, vagy, ha használatban van, a Kiemelt ügyfél funkció befolyásolja az itt beállított érték használatát.)
Az Áfakód adatrészben látható a rendszer működési alap Áfakód beállítása.Az alapértelmezett Áfakódot akkor használja az ügyviteli rendszer, ha az ügyfélnél megadott adatok alapján nem határozható meg az itt megadottól Áfakód.
A Váltási árfolyam részben megadhatja, hogy nem az alap pénznemben történő értékesítés és beszerzés alkalmával mely bank, mely árfolyamot használja a vállalatirányítási rendszer. (A konkrét bizonylatok esetében lehetősége van az itt megadott lapértelmezett árfolyamok helyett más a rendszerben rögzített árfolyamot választani.

A Törzsadatok menüben kattintson a Saját cég almenüre.

A Bankszámla alfülön adhatja meg a saját céghez tartozó bankszámlákat. Pénznemenként egy bankszámlát jelölhet meg alapértelmezettként. Az alapértelmezett bankszámlát tünteti fel a rendszer az adott pénznemben készülő bizonylatokon.

Új bankszámla felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

A Nyitó adatrészben adja meg a nyitó dátumot (azt a dátumot, amikor az ION ügyviteli rendszerben el kezdi használni a bankszámlát) és a dátumhoz tartozó nyitó egyenleget.


3.11 Nem szigorú sorszámadású bizonylatok sorszám formátumának beállítása

A kimenő számla és szállítólevél bizonylat sorszám formátumát az Értékesítés/Tömbök menüben tudja beállítani. A pénztárbizonylatok formátumát a Pénzügy/Házipénztár/Pénztárak menüben tudja beállítani.
Minden bizonylat a létrehozása pillanatában kap egy belső azonosítót és az ajánlatok kivételével a kinyomtatását (lezárását követően) kap külső azonosítót.

A fenti táblázatból válassza ki a beállítani kívánt bizonylat típust. Az azonos nevű bizonylatoknál az előrébb lévő az értékesítés, az utánakövetkező a beszerzés bizonylat.
Válassza ki, az alfülek váltásával, hogy a külső, vagy a belső bizonylatszám formátumot akarja beállítani.
Figyelje, hogy a beállítások hatására, hogyan változik a kiírt minta!
Adja meg a kívánt elő és utótagot.
A telephely előtag a telephelynél beállított előtag megjelenítését teszi lehetővé.
Ha a Nullákkal feltölt opciót választja megjelenik egy beviteli mező, ahol megadhatja a feltöltés hosszát. Ennek a lehetőségnek a használatát mindenképp javasoljuk, mert a nbizonylatok sorszám szerinti rendezése csak akkor lesz szám szerint folyamatos növekvő, vagy csökkenő, ha a feltöltés megtörténik (különben rendezésnél pl. 2-es sorszámot meg fogja előzni a 10-es)
A Kötött sorszám jelenleg nem használatos.
Ha évente 1-től újra akarja indítani a futó sorszám részt pipája ki az Évente újra indul lehetőséget.


3.12 Felelősök megadása

Az ION ügyviteli rendszerben lehetősége van arra, hogy az ügyfeleket felelősökhöz rendeljék.Ha az ügyfélnél kiválasztott egy felelőst, az ügyfél számára készített bizonylatokon (a felelős jogkörének függvényében), a felelőst a rendszer hozzárendeli a bizonylatokhoz. A bizonylatnál az automatikusan hozzárendelt felelős megváltoztatására, vagy felelős megadására is lehetőség van. A különböző lekérdezések lehetőséget adnak a felelős szerinti szűrésre.Így például lehetősége van egy adott időszakban egy felelőshöz tartozó forgalmi adat lekérdezésére, amit felhasználhat a jutalék számítás alapjául. Felelős lehet egy a rendszerben felhasználóként regisztrált személy, vagy egy rendszeren kívüli személy is.

Új felelős felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Külső felelős esetén adja meg a felelős nevét és azonosítóját, ha szükséges töltse ki az elérhetőség adatokat.
Felhasználó felelősként történő megadásához válassza ki a felhasználót. Ebben az esetben a felhasználó név lesz a felelős azonosítója. A többi atata az lesz amit a felhasználói adatoknál megadtak.
Válassza ki a felhasználó jogköreit.


3.13 ÁFA kódok megadása

Figyelem! Az ÁFA kódok helytelen megadásával előidézheti, hogy a rendszerrel nem a hatályos rendelkezéseknek megfelelő értékesítési bizonylatot (számlát) állít elő. Az ÁFA kódok beállítása az ön felelőssége!
A rendszer nem tartalmaz korlátozást az ÁFA kódok típusainak és mennyiségének megadására vonatkozóan, tehát ön minden az előírásokban előreláthatólag bekövetkező változást programozói beavatkozás nélkül követni tud.

Új ÁFA kód felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Adja meg az azonosítót, a megnevezést és a számítás alapjául szolgáló százalék értéket.
Ha rejtettként jelöli a kódot, az nem kerül megjelenítésre a bizonylatokon.


3.14 VTSZ/TESZOR számok megadása

Új VTSZ/TESZOR szám felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Adja meg a VTSZ/TESZOR számot.
Ha szükséges adja meg a megnevezést.
Válasszon alapértelmezett ÁFA kódot. (Ez az adott bizonylaton helyesbíthető.)
Ha szükséges adja meg a VÁM érték százalékát.


3.15 Fizetési módok megadása

Alapvetően kétféle fizetési mód típus közül választhat. Az azonnali pénzmozgással járó (készpénz) és a halasztott pénzmozgással járó (átutalás, bankkártya, utánvét).

Új fizetési mód felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Válassza ki a típust.
Adja meg a megnevezést.
Ha azt szeretné, hogy a bizonylatokon a megnevezés szövege kerüljön kinyomtatásra pipálja ki a "Megnevezés nyomtatása a típus helyett:" lehetőséget.
A fizetési mód akkor választható, ha aktív.
Nem azonnali pénzmozgással járó típusok esetén meg kell adnia a fizetési határidő számításának szabályait. A Határidő adatbeviteli részben válassza ki a határidő kezdő időpontjának meghatározására szolgáló időpontot. Adja meg az intervallum hosszát a napok, vagy a hónap megadásával.


3.16 Árfolyamok megadása

Árfolyamokat rögzíthet kézzel, vagy letöltődhetnek automatikusan. Ez utóbbi a banknál rendelkezésre álló internetes szolgáltatástól függ és állandó internet kapcsolatot igényel. Az MNB árfolyamok automatikus letöltése megoldott. Naponta több ugyan olyan fajta árfolyamot is felvihet. Az ügyviteli rendszer a saját cég adatoknál megadott beállításoknak figyelembevételével a legfrissebb árfolyamot fogja felajánlani ahol erre szükség van.

Új árfolyam felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.
Adja meg a dátumot és az időt.
Válassza ki a pénznemet.
Válasszon bankot.
Válassza ki az árfolyam jellegét.
Adja meg az alap pénznemben (forint) vett értéket.


3.17 Bankok megadása

Az itt megadott bankokból választhat olyan beviteli helyeken ahol bankszámla megadás szükséges.

Új bank felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Adja meg a bank nevét. Ha belföldi a bank pipálja ki a Hazai: mezőt.
Ha szükséges adja meg a többi adatot.


3.18 Mértékegység átváltások megadása

Új átváltás felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Itt a mértékegységek elsődleges átváltására adhat meg szabályokat. Az átváltás csak azonos dimenziók között történhet! Például: 1 év = 12 hónap, vagy 1 kg = 1000 g. Ilyen jellegű átváltást nem adhat meg: 1 liter = 7,8 kg, ez csak a termékekhez kapcsolódóan lehetséges.

Adja meg az átváltandó mennyiséget és válassza ki a mennyiségi egységet.
Adja meg az egyenérték mennyiséget és válassza ki a mennyiségi egységet.


3.19 Értékesítési és raktárközi bizonylatok megjegyzés sablonjainak megadása

A bizonylatokon három helyre kerülhet megjegyzés. A fejadatok és a tétel adatok közé, a bizonylat tételeihez (tételenként) és a bizonylat végére a tételek után. Itt ez utóbbi megjegyzéshez hozhat létre előre megírt szöveg sablonokat.

Új megjegyzés felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Nevezze el a megjegyzést.
Válassza ki az irányt. A megjegyzés csak a kiválasztásnak megfelelő bizonylatokra fog rákerülni.
Ha tovább akarja szűkíteni az érintett bizonylatok körét válasszon bizonylat típust.
Ha azt szeretné, hogy a megjegyzés, csak egy kiválasztott partner bizonylatán jelenjen meg válassza ki a partnert.
Ha azt szeretné, hogy a szűréseknek megfelelő bizonylat típusra automatikusan kerüljön rá a megjegyzés, pipálja ki az Alapértelmezett mezőt. Ha ezt e mezőt nem pipálja ki a megjegyzés beválasztható lesz.
Ha azt szeretné, hogy a megjegyzésen ne lehessen változtatni miután a bizonylatra került, pipálja ki a Rögzített mezőt.
Írja meg a megjegyzést.


3.20 Rendszerben lévő nyomtatók beállítása

A nyomtatók beállítása lehetőséget ad arra, hogy több nyomtató használata esetén, telephelytől, raktártól, jogosultsági csoporttól,felhasználótól és bizonylat típustól függően, mely nyomtatót használja az ügyviteli rendszer a a bizonylat megjelesítéséhez.

Új nyomtatóbeállítás felvételéhez kattintson Új (Ins) gombra.

Válassz aki a telephelyet ahol a nyomtató működik.
Ha szükséges, válassza ki a raktárt, amelyhez kapcsolódó bizonylatokat erre a nyomtatóra szeretné nyomtatni.
Ha szükséges válassza ki a jogosultsági csoportot. Ha csoportot választott, nem választhat felhasználót.
Ha szükséges válassza ki a felhasználót. Ha felhasználót választott, nem választhat jogosultsági csoportot.
Válassza ki a nyomtatót. (Nyomtató választás nélkül is elmentheti a beállítást, de ekkor nem lesz hatással a nyomtatás működésére.)


4 Értékesítés

Az értékesítési folyamtok működéséhez a Törzsadatok és (ha használatban van) a Pénzügy menüben minden szükséges beállítást el kell végezni! A vállalatirányítási rendszer induló beállításáról az 2 Első használatba vétel fejezetben olvashat.
Az ügyviteli rendszer két lehetőséget kínál az értékesítés lebonyolítására. Az egyik lehetőség az Értékesítés menüből új értékesítési bizonylat indításával egy klasszikus értékesítési folyamat ajánlattal, rendeléssel, kiszállítással, vagy számlázással történő indítása és végig vitele. A másik lehetőség a Vevőkiszolgálás menü használata. Ezt a lehetőséget a közvetlen értékesítéshez ajánljuk, mert az értékesítés gyors lebonyolítását támogatja és a vevő folyamatban lévő ügyeiről (élő megrendelések, rendezetlen szállítólevele, lejárt számlák, szerviz munkalapok) egyetlen felületen ad áttekintést.


4.1 Teljes értékesítési folyamat

A teljes értékesítési folyamat az ajánlat adástól a számlázásig terjed. A bizonylatok a következő szintű bizonylattá származtathatók (pl.:rendelésből egy gombnyomással szállítólevél készíthető). Ez azt jelenti, hogy az alap bizonylat minden adatával feltételével és tételsorával létrejön egy új, egy szinttel feljebb lévő bizonylat. A vállalatirányítási rendszer a bizonylatok tételsorainak állapotát külön kezeli, ezért arra is lehetőség van, hogy ne csak egy az egyben megfeleltethető bizonylatokat hozzanak létre, ha nem több teljes bizonylat összevonásával, vagy egyes tételsorok, vagy tételsorok részmennyiségeinek összevonásával hozzanak létre bizonylatokat. Például: két rendelés összes tételéből készíthetnek egy közös szállítólevelet, vagy egy szállítólevél összes tételéből és egy másik szállítólevél két tételsorából (akár úgy, hogy az egyik, vagy mindkét tételsor nem teljes mennyisége kerül a számlára) készíthet számlát. A tételsorok maradék mennyiségei jelzik, hogy az adott tételsorból, még mekkora mennyiség kerülhet fel egy következmény bizonylatra.


4.1.1 Értékesítési ajánlat készítése

A vállalatirányítási rendszer az ajánlatban a kiválasztott vevőre, az ajánlatkészítés időpontjában érvényes kedvezmény szabályok és szerződéses, vagy egyedi árak alapján határozza meg a benne szereplő termékek árát. Ha az ajánlatból származtatással rendelést készít a rendelésbe az ajánlatban szereplő árak kerülnek bele, akkor is, ha az ajánlat készítés és a származtatás között megváltoztak az árképzés szabályai. Az ajánlat nem foglal és nem mozgat készletet.
Új értékesítési ajánlat készítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítés bizonylat menüpontra, vagy az alapfülön az Értékesítés gombra.

Válassza ki a típusok közül az ajánlatot.
Ha szükséges válasszon az alapértelmezettől eltérő raktárt. (A raktár választásnak azért van jelentősége, mert az esetlegesen később készülő származtatott bizonylat ebből a raktárból fogja foglalni, vagy csökkenteni a készletet.)
Válassza ki a vevőt.

Az értékesítési bizonylatok szerkezete nem függ a bizonylat típusától, tehát a szükséges adatok megadása is hasonlóan történik minden kimenő bizonylat típus esetében.


4.1.1.1 Értékesítési ajánlat fejadatok megadása

Az ügyviteli rendszer a fejadatokat a vevőnél, vagy a saját cégnél megadott alapértelmezett adatok alapján tölti ki. Ellenőrizze, az adatok helyességét, ha szükséges változtassa meg azokat.
Szállítási és számlázási címet a a vevőnél megadott címek közül választhat a cím típusának megfelelően.
Az ajánlat dátumát és az érvényesség dátumát a létrehozáskori dátumra állítja be az ERP. Az érvényesség dátumát állítsa be a megfelelő időpontra.
Ha szükséges változtassa meg a pénznemet és a fizetési módot.
Ha szükséges írjon megjegyzést. Az itt megadott megjegyzés nyomtatáskor a fej, és a tétel adatok közötti részen fog megjelenni.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Módosít (F2) gombra.

A bizonylat csak azután nyomtatható (lezárható), ha van tétele.


4.1.1.2 Értékesítési ajánlat tételadatok megadása

A bizonylat tételen szereplő termék megadása ötféleféle módon történhet.
Az Új (Ins) gombra kattintva (jobboldalon kék ceruza ikon esetén folyamatos bevitellel, piros ceruza ikon esetén egyesével) történő bevitellel. A legördülő listából választva. Figyelem! Ha a Készleten: felirat melletti négyzet ki van pipálva, csak azok a készletkezeléses termékek jelennek meg a választó listában melyek fizikai készlete a kiválasztott raktárban nagyobb mint nulla, és a nem készletkezeléses termékek.
A legördülő lista melletti táblázat ikonra kattintva, a megnyíló táblázatból kiválasztással.
A Vonalkód bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással. A megnyíló táblázatba vonalkódok, mennyiségek bemásolásával.
A Termék bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással.A megnyíló táblázatba cikkszámok, megnevezések, mennyiségek bemásolásával, vagy a tételsorban legördülő listából választással.
A termék vonalkódjának, vagy cikkszámának a Vonalkód: mezőbe történő beírásával, vagy vonalkód olvasóval történő beolvasásával.
Adja meg a mennyiséget.
Ha szükséges módosítsa az ÁFA kódot.
Ha szükséges adja meg, vagy módosítsa az árat. Ha a kiválasztott terméknek van beállított eladási ára és nincs az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár akkor az aktuális alap eladási ár jeleneik meg. Ha van az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár, akkor az fog megjelenni. Ha a fejadatokban adott meg munkaszámot és a munkaszámhoz rögzítettek egyedi árat, akkor az fog megjelenni.A megjelenő listaár átírása jogosultsághoz kötött.
Ha szükséges adja meg a tételre vonatkozó kedvezményt. A kedvezményt százalékosan, vagy összegszerűen adhatja meg. Az összegszerűen megadott kedvezmény a a tétel teljes értékére vonatkozik ( listaár x mennyiség - kedvezmény összege).
Megadhat a tételre vonatkozó egyedi szállítási határidőt. Ez az érték tájékoztató jellegű.
Gyártási sorozatszámmal azonosított termék megadásánál megjelenik a Gyáriszám: mező, ahol csoportosan tudja megadni a gyártási sorozatszámokat. A Gyáriszám alfülön is megadhatja a gyártási sorozatszámokat, egyesével. Ajánlat esetén a gyártási sorozatszámok megadása nem kötelező.
A tételhez a Kiegészítő alfülön (nem a Tétel alfüllel egy szinten lévő Kiegészítő alfül, hanem a Tétel alfülön található) rendelhet megjegyzés jellegű adatokat az Információ: mezőben. Ez a megjegyzés a nyomtatott bizonylaton a tétel sorában jelenik meg. Ha egy bizonylaton belül különböző munkaszámhoz tartozó tételek szerepelnek, tételenként is megadhatja a munkaszámot. A Munkaszám: legördülőből, vagy a táblázatból válassza ki a tételhez tartozó munkaszámot. Figyelem! A tételnél kiválasztott munkaszám nem módosítja automatikusan a tételre vonatkozó árat!
Ha szükséges válasszon főkönyvi számot. Az itt kiválasztott főkönyvi szám átadása a külső könyvelő programnak interfész függő.


4.1.1.3 Értékesítési ajánlat egyébadatok megadása

Hosszabb terjedelmű, akár sablonként megadott, megjegyzést a Megjegyzés alfülre kattintva hozhat létre. Írja be a beviteli mezőbe a kívánt megjegyzést és válasszon a megjegyzés sablonok közül. Megjegyzés sablont a Törzsadatok/Megjegyzés sablon menüben hozhat létre.(3.19 Értékesítési és raktárközi bizonylatok megjegyzés sablonjainak megadása). Ha a megjegyzés sablonok között van rögzített típusú megjegyzés ehhez a bizonylat típushoz, vagy ügyfélhez, akkor azt automatikusan beszúrja a rendszer és nem módosítható.
A Kiegészítő alfülre kattintva további adatokat adhat meg a bizonylathoz.
Pipálja ki a Futár mezőt ha a szállítás futárral történik.
Pipálja ki az Angol feliratok mezőt ha a bizonylaton angol feliratokat is meg akar jeleníteni nyomtatáskor.
Ha szükséges válasszon fuvarparitást.
Ha szükséges válasszon felelőst.Ha az ügyfélnél adott meg felelőst az automatikusan bekerül a bizonylathoz, de másik felelőst is tud választani.
Ha szükséges válasszon munkaszámot. Az itt kiválasztott munkaszám a bizonylat összes tételére vonatkozik. Ha a kiválasztott munkaszámhoz adott meg egyedi árat, az érintett tételeknél ezek az árak fognak megjelenni (a munkaszám megadása után felvitt tételeknél).
Ha azt szeretné, hogy a bizonylaton ne a Törzsadatok/Saját cég-nél alapértelmezettként megadott bankaszámla szám szereplejen a bizonylaton, itt választhat másik bankszámla számot. Ügyeljen rá, hogy a megadott bankszámla pénzneme egyezzen a bizonylat pénznemével.
Ha szükséges válasszon szállítási módot.
Adott időszakra vonatkozó számla készítés esetén adja meg az elszámolási időszak záró dátumát.
Az E-mail alfülön látható a bizonylathoz kapcsolódóan küldött e-mailek listája.


4.1.1.4 Értékesítési ajánlat bizonylat műveletek

A bizonylat felső részén található gombsor szolgál a bizonylat műveletek végrehajtásához.
Törlés: a még nem archivált ajánlat törlésére szolgál. Törléssel véglegesen eltávolítja a bizonylatot a rendszerből!
Térkép: egy új fülön nyitott térképen megmutatja, hogy a szállítási cím hol található.
Nyomtatás: kinyomtatja az ajánlatot.
Bizonylat származtatás: az ajánlat adatainak változatlan felhasználásával (az alsó megjegyzés bizonylat típushoz kötött részének kivételével) egy új vevői rendelést hoz létre. Az ajánlaton szereplő árak változatlanul kerülnek át a rendelésre,, még akkor is, ha közben az árképzésben változtatás történt!
Kapcsolódó bizonylatok: egy ablakban megjelenő táblázatban felsorolja a rendszer azokat a bizonylatokat, melyek ebből a bizonylatból lettek származtatva.
Másol: az ajánlat,mint sablon, alapján létre hozhat egy új értékesítési bizonylatot. Az új bizonylatnak nem lesz előzménye a sablonként használt bizonylat. A másolással létrehozott új bizonylaton a létrehozáskor érvényes árszabályok alapján meghatározott árak fognak szerepelni. Ha a sablon bizonylat valamely tételének nincs rögzített listaára (alap ára) a másolás nem hajtható végre.
Arcív: az ajánlat archiválásával kikerül az ajánlat az aktív ajánlatok közül, ez után az Értékesítés/Lezártak menü alatt találja meg.
Email küldés: új fület nyit amely lehetővé teszi az ajánlat közvetlen elküldését. Az ajánlat a levél mellékleteként PDF formátumban kerül csatolásra. A címzettet megadhatja közvetlenül, vagy a Törzsadatok/Ügyféladatok/Vevők/Kapcsolat menüben megadott kapcsolat tartóknál megadva az email címeket.Ha több kapcsolat tartónál van email cím megadva, az összes bemásolásra kerül. Amely nem szükséges törölje ki.Az Email gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Munkaszám módosítás:módosíthatja fejben vagy a tételeknél megadott munkaszámot. Az Munkaszám módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Időszak módosítás:módosíthatja az elszámolási időszak végét. Az Időszak módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.


4.1.2 Értékesítési rendelés készítése

A vállalatirányítási rendszer a rendelésben a kiválasztott vevőre, a rendelés időpontjában érvényes kedvezmény szabályok és szerződéses, vagy egyedi árak alapján határozza meg a rendelésbe közvetlenül felvitt termékek árát. Ha ajánlatból származtatta a rendelést az ajánlatban szereplő árak módosítás nélkül kerülnek át a rendelésbe. Ha egy ajánlatot, vagy egy ajánlat tételsorát másolja be egy rendelésbe az ajánlatban szereplő árak kerülnek bele a rendelésbe, akkor is, ha az ajánlat készítés és a származtatás, bemásolás között megváltoztak az árképzés szabályai. Az rendelés foglal de nem mozgat készletet.
Új értékesítési (vevői) rendelés készítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítés bizonylat menüpontra, vagy az alapfülön az Értékesítés gombra vagy egy ajánlat Bizonylat származtatás gombjára, vagy bármely értékesítési bizonylat Másol gombjára. (A származtatással, vagy másolással létrehozott rendelés esetén nem kell a fejadatokat megadnia.)

Válassza ki a típusok közül a rendelést.
Ha szükséges válasszon az alapértelmezettől eltérő raktárt. (A raktár választásnak azért van jelentősége, mert az esetlegesen később készülő származtatott bizonylat ebből a raktárból fogja foglalni, vagy csökkenteni a készletet.)
Válassza ki a vevőt.

Az értékesítési bizonylatok szerkezete nem függ a bizonylat típusától, tehát a szükséges adatok megadása is hasonlóan történik minden kimenő bizonylat típus esetében.


4.1.2.1 Értékesítési rendelés fejadatok megadása

Az ügyviteli rendszer a fejadatokat a vevőnél, vagy a saját cégnél megadott alapértelmezett adatok alapján tölti ki. Ellenőrizze, az adatok helyességét, ha szükséges változtassa meg azokat.
Szállítási és számlázási címet a a vevőnél megadott címek közül választhat a cím típusának megfelelően.
A rendelés dátumát és a teljesítés (szállítás) dátumát a létrehozáskori dátumra állítja be az ERP. A teljesítés dátumát állítsa be a megfelelő időpontra.
Ha szükséges változtassa meg a pénznemet és a fizetési módot.
Ha szükséges írjon megjegyzést. Itt, a fejadatoknál megadott megjegyzés nyomtatáskor a fej, és a tétel adatok közötti részen fog megjelenni.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Módosít (F2) gombra.

A bizonylat csak azután nyomtatható (lezárható), ha van tétele.


4.1.2.2 Értékesítési rendelés tételadatok megadása

A bizonylat tételen szereplő termék megadása ötféleféle módon történhet.
Az Új (Ins) gombra kattintva (jobboldalon kék ceruza ikon esetén folyamatos bevitellel, piros ceruza ikon esetén egyesével) történő bevitellel. A legördülő listából választva. Figyelem! Ha a Készleten: felirat melletti négyzet ki van pipálva, csak azok a készletkezeléses termékek jelennek meg a választó listában melyek fizikai készlete a kiválasztott raktárban nagyobb mint nulla, és a nem készletkezeléses termékek.
A legördülő lista melletti táblázat ikonra kattintva, a megnyíló táblázatból kiválasztással.
A > Vonalkód bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással. A megnyíló táblázatba vonalkódok, mennyiségek bemásolásával.
A Termék bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással.A megnyíló táblázatba cikkszámok, megnevezések, mennyiségek bemásolásával, vagy a tételsorban legördülő listából választással.
A termék vonalkódjának, vagy cikkszámának a Vonalkód: mezőbe történő beírásával, vagy vonalkód olvasóval történő beolvasásával.
Adja meg a mennyiséget.
Ha szükséges módosítsa az ÁFA kódot.
Ha szükséges adja meg, vagy módosítsa az árat. Ha a kiválasztott terméknek van beállított eladási ára és nincs az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár akkor az aktuális alap eladási ár jeleneik meg. Ha van az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár, akkor az fog megjelenni. Ha a fejadatokban adott meg munkaszámot és a munkaszámhoz rögzítettek egyedi árat, akkor az fog megjelenni.A megjelenő listaár átírása jogosultsághoz kötött.
Ha szükséges adja meg a tételre vonatkozó kedvezményt. A kedvezményt százalékosan, vagy összegszerűen adhatja meg. Az összegszerűen megadott kedvezmény a a tétel teljes értékére vonatkozik ( listaár x mennyiség - kedvezmény összege).
Megadhat a tételre vonatkozó egyedi szállítási határidőt. Ez az érték tájékoztató jellegű.
Gyártási sorozatszámmal azonosított termék megadásánál megjelenik a Gyáriszám: mező, ahol csoportosan tudja megadni a gyártási sorozatszámokat. A Gyáriszám alfülön is megadhatja a gyártási sorozatszámokat, egyesével. A gyártási sorozatszámok megadása akkor kötelező, ha be van kapcsolva a rendszerben a gyáriszám kezelés.
A tételhez a Kiegészítő alfülön (nem a Tétel alfüllel egy szinten lévő Kiegészítő alfül, hanem a Tétel alfülön találhatón) rendelhet megjegyzés jellegű adatokat az Információ mezőben. Ez a megjegyzés a nyomtatott bizonylaton a tétel sorában jelenik meg. Ha egy bizonylaton belül különböző munkaszámhoz tartozó tételek szerepelnek, tételenként is megadhatja a munkaszámot. A Munkaszám: legördülőből, vagy a táblázatból válassza ki a tételhez tartozó munkaszámot. Figyelem! A tételnél kiválasztott munkaszám nem módosítja automatikusan a tételre vonatkozó árat!
Ha szükséges válasszon főkönyvi számot. Az itt kiválasztott főkönyvi szám átadása a külső könyvelő programnak interfész függő.


4.1.2.3 Értékesítési rendelés egyébadatok megadása

Hosszabb terjedelmű, akár sablonként megadott, megjegyzést a Megjegyzés alfülre kattintva hozhat létre. Írja be a beviteli mezőbe a kívánt megjegyzést és válasszon a megjegyzés sablonok közül. Megjegyzés sablont a Törzsadatok/Megjegyzés sablon menüben hozhat létre.(3.19 Értékesítési és raktárközi bizonylatok megjegyzés sablonjainak megadása). Ha a megjegyzés sablonok között van rögzített típusú megjegyzés ehhez a bizonylat típushoz, vagy ügyfélhez, akkor azt automatikusan beszúrja a rendszer és ez a szöveg a bizonylaton nem módosítható.
A Kiegészítő alfülre kattintva további adatokat adhat meg a bizonylathoz.
Pipálja ki a Futár mezőt ha a szállítás futárral történik.
Pipálja ki az Angol feliratok mezőt ha a bizonylaton angol feliratokat is meg akar jeleníteni nyomtatáskor.
Ha szükséges válasszon fuvarparitást.
Ha szükséges válasszon felelőst.Ha az ügyfélnél adott meg felelőst az automatikusan bekerül a bizonylathoz, de másik felelőst is tud választani.
Ha szükséges válasszon munkaszámot. Az itt kiválasztott munkaszám a bizonylat összes tételére vonatkozik. Ha a kiválasztott munkaszámhoz adott meg egyedi árat, az érintett tételeknél ezek az árak fognak megjelenni (a munkaszám megadása után felvitt tételeknél).
Ha azt szeretné, hogy a bizonylaton ne a Törzsadatok/Saját cég-nél alapértelmezettként megadott bankaszámla szám szereplejen a bizonylaton, itt választhat másik bankszámla számot. Ügyeljen rá, hogy a megadott bankszámla pénzneme egyezzen a bizonylat pénznemével.
Ha szükséges válasszon szállítási módot.
Adott időszakra vonatkozó számla készítés esetén adja meg az elszámolási időszak záró dátumát.
Az E-mail alfülön látható a bizonylathoz kapcsolódóan küldött e-mailek listája.


4.1.2.4 Értékesítési rendelés bizonylat műveletek

A bizonylat felső részén található gombsor szolgál a bizonylat műveletek végrehajtásához.
Törlés: a még le nem zárt rendelés törlésére szolgál. Törléssel véglegesen eltávolítja a bizonylatot a rendszerből! A bizonylat által foglalt készletek felszabadulnak.
Térkép: egy új fülön nyitott térképen megmutatja, hogy a szállítási cím hol található.
Nyomtatás: kinyomtatja a rendelést.
Bizonylat bemásolással egy kiválasztott ajánlat összes tételét másolhatja be a rendelésbe.
Tételsor bemásolással az összes vonatkozó ajánlat, összes tételsorából másolhat be egy sort a rendelésbe.
Bizonylat származtatás: az rendelés adatainak változatlan felhasználásával (az alsó megjegyzés bizonylat típushoz kötött részének kivételével) egy új vevői szállítást hoz létre. A rendelésen szereplő árak változatlanul kerülnek át a szállításra, még akkor is, ha közben az árképzésben változtatás történt!
Kapcsolódó bizonylatok: egy ablakban megjelenő táblázatban felsorolja a rendszer azokat a bizonylatokat, melyek ebből a bizonylatból lettek származtatva és amelyekből ez a bizonylat származtatva lett, vagy tételsor illetve bizonylat bemásolással kapcsolódik ehhez a bizonylathoz.
Másol: a rendelés,mint sablon, alapján létre hozhat egy új értékesítési bizonylatot. Az új bizonylatnak nem lesz előzménye a sablonként használt bizonylat. A másolással létrehozott új bizonylaton a létrehozáskor érvényes árszabályok alapján meghatározott árak fognak szerepelni. Ha a sablon bizonylat valamely tételének nincs rögzített listaára (alap ára) a másolás nem hajtható végre.
Számláz: a rendelést lezárja, így a rendelés kikerül az aktív rendelések közül, ez után az Értékesítés/Lezártak menü alatt találja meg. Az ION rendszer a rendelésben megadott adatokkal létre hoz és lezár a háttérben egy szállítólevelet valamit létre hoz és lezár egy számlát.
Szállítóz: a rendelést lezárja, így a rendelés kikerül az aktív rendelések közül, ez után az Értékesítés/Lezártak menü alatt találja meg. Az ION rendszer a rendelésben megadott adatokkal létre hoz és lezár a háttérben egy szállítólevelet.
Archív: a rendelést lezárja, így a rendelés kikerül az aktív rendelések közül, ez után az Értékesítés/Lezártak menü alatt találja meg. Az ION rendszer felszabadítja a rendelés által addig foglalt tételeket.
Email küldés: új fület nyit amely lehetővé teszi a rendelés közvetlen elküldését. A rendelést a levél mellékleteként PDF formátumban kerül csatolásra. A címzettet megadhatja közvetlenül, vagy a Törzsadatok/Ügyféladatok/Vevők/Kapcsolat menüben megadott kapcsolat tartóknál megadva az email címeket.Ha több kapcsolat tartónál van email cím megadva, az összes bemásolásra kerül. Amely nem szükséges törölje ki.Az Email gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Munkaszám módosítás:módosíthatja fejben vagy a tételeknél megadott munkaszámot. Az Munkaszám módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Időszak módosítás:módosíthatja az elszámolási időszak végét. Az Időszak módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.


4.1.3 Értékesítési kiszállítás készítése

A vállalatirányítási rendszer a szállítási bizonylaton a kiválasztott vevőre, a kiszállítás időpontjában érvényes kedvezmény szabályok és szerződéses, vagy egyedi árak alapján határozza meg a szállításba közvetlenül felvitt termékek árát. Ha rendelésből származtatta a szállítást a rendelésben szereplő árak módosítás nélkül kerülnek át a szállításba. Ha egy rendelést, vagy egy rendelés tételsorát másolja be egy szállításba a rendelésben szereplő árak kerülnek bele a szállításba, akkor is, ha a szállítás készítés és a származtatás, bemásolás között megváltoztak az árképzés szabályai. Az elkezdett (aktív) szállítás foglal de nem mozgat készletet, a lezárt szállítás (előjel helyesen) csökkenti a készletet.
Új értékesítési (vevői) szállítás készítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítés bizonylat menüpontra, vagy az alapfülön az Értékesítés gombra vagy egy rendelés bizonylat származtatás gombjára, vagy bármely értékesítési bizonylat Másol gombjára. (A származtatással, vagy másolással létrehozott szállítás esetén nem kell a fejadatokat megadnia.)

Válassza ki a típusok közül a szállítást.
Ha szükséges válasszon az alapértelmezettől eltérő raktárt.
Válassza ki a vevőt.
Válassza ki a vásárlásra jogosult személyt. A vásárlásra jogosult megadása akkor kötelező, ha be van kapcsolva a rendszerben a vásárlásra jogosultak kezelése.

Az értékesítési bizonylatok szerkezete nem függ a bizonylat típusától, tehát a szükséges adatok megadása is hasonlóan történik minden kimenő bizonylat típus esetében.


4.1.3.1 Értékesítési szállítás fejadatok megadása

Az ügyviteli rendszer a fejadatokat a vevőnél, vagy a saját cégnél megadott alapértelmezett adatok alapján tölti ki. Ellenőrizze, az adatok helyességét, ha szükséges változtassa meg azokat.
Ha szükséges válasszon másik vásárlásra jogosult személyt.
Szállítási és számlázási címet a a vevőnél megadott címek közül választhat a cím típusának megfelelően.
R.sz.: adja meg az ügyfél és/vagy saját rendelés számot.
A rendelés dátumát és a teljesítés (szállítás) dátumát a létrehozáskori dátumra állítja be az ERP. A rendelés dátumát állítsa be a megfelelő időpontra.
A fizetési határidőt az aktuális dátum és a kiválasztott fizetési mód alapján számolja ki a rendszer. Ha szükséges módosítsa a fizetési határidőt. A fizetési határidőt azért kell megadni, mert a szállításból (szállítólevélből) készített számlára ezt fogja átemelni a rendszer.
Ha szükséges változtassa meg a pénznemet és a fizetési módot.
Ha szükséges írjon megjegyzést. Itt, a fejadatoknál megadott megjegyzés nyomtatáskor a fej, és a tétel adatok közötti részen fog megjelenni.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Módosít (F2) gombra.

A bizonylat csak azután nyomtatható (lezárható), ha van tétele.


4.1.3.2 Értékesítési szállítás tételadatok megadása

A bizonylat tételen szereplő termék megadása ötféleféle módon történhet.
Az Új (Ins) gombra kattintva (jobboldalon kék ceruza ikon esetén folyamatos bevitellel, piros ceruza ikon esetén egyesével) történő bevitellel. A legördülő listából választva. Figyelem! Ha a Készleten: felirat melletti négyzet ki van pipálva, csak azok a készletkezeléses termékek jelennek meg a választó listában melyek fizikai készlete a kiválasztott raktárban nagyobb mint nulla, és a nem készletkezeléses termékek.
A legördülő lista melletti táblázat ikonra kattintva, a megnyíló táblázatból kiválasztással.
A Vonalkód bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással. A megnyíló táblázatba vonalkódok, mennyiségek bemásolásával.
A Termék bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással.A megnyíló táblázatba cikkszámok, megnevezések, mennyiségek bemásolásával, vagy a tételsorban legördülő listából választással.
A termék vonalkódjának, vagy cikkszámának a Vonalkód: mezőbe történő beírásával, vagy vonalkód olvasóval történő beolvasásával.
Adja meg a mennyiséget.
Ha szükséges módosítsa az ÁFA kódot.
Ha szükséges adja meg, vagy módosítsa az árat. Ha a kiválasztott terméknek van beállított eladási ára és nincs az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár akkor az aktuális alap eladási ár jeleneik meg. Ha van az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár, akkor az fog megjelenni. Ha a fejadatokban adott meg munkaszámot és a munkaszámhoz rögzítettek egyedi árat, akkor az fog megjelenni.A megjelenő listaár átírása jogosultsághoz kötött.
Ha szükséges adja meg a tételre vonatkozó kedvezményt. A kedvezményt százalékosan, vagy összegszerűen adhatja meg. Az összegszerűen megadott kedvezmény a a tétel teljes értékére vonatkozik ( listaár x mennyiség - kedvezmény összege).
Megadhat a tételre vonatkozó egyedi szállítási határidőt. Ez az érték tájékoztató jellegű.
Gyártási sorozatszámmal azonosított termék megadásánál megjelenik a Gyáriszám: mező, ahol csoportosan tudja megadni a gyártási sorozatszámokat. A Gyáriszám alfülön is megadhatja a gyártási sorozatszámokat, egyesével. A gyártási sorozatszámok megadása akkor kötelező, ha be van kapcsolva a rendszerben a gyáriszám kezelés.
A tételhez a Kiegészítő alfülön (nem a Tétel alfüllel egy szinten lévő Kiegészítő alfül, hanem a Tétel alfülön találhatón) rendelhet megjegyzés jellegű adatokat az Információ mezőben. Ez a megjegyzés a nyomtatott bizonylaton a tétel sorában jelenik meg. Ha egy bizonylaton belül különböző munkaszámhoz tartozó tételek szerepelnek, tételenként is megadhatja a munkaszámot. A Munkaszám: legördülőből, vagy a táblázatból válassza ki a tételhez tartozó munkaszámot. Figyelem! A tételnél kiválasztott munkaszám nem módosítja automatikusan a tételre vonatkozó árat!
Ha szükséges válasszon főkönyvi számot. Az itt kiválasztott főkönyvi szám átadása a külső könyvelő programnak interfész függő.


4.1.3.3 Értékesítési szállítás egyébadatok megadása

Hosszabb terjedelmű, akár sablonként megadott, megjegyzést a Megjegyzés alfülre kattintva hozhat létre. Írja be a beviteli mezőbe a kívánt megjegyzést és válasszon a megjegyzés sablonok közül. Megjegyzés sablont a Törzsadatok/Megjegyzés sablon menüben hozhat létre.(3.19 Értékesítési és raktárközi bizonylatok megjegyzés sablonjainak megadása). Ha a megjegyzés sablonok között van rögzített típusú megjegyzés ehhez a bizonylat típushoz, vagy ügyfélhez, akkor azt automatikusan beszúrja a rendszer és ez a szöveg a bizonylaton nem módosítható.
A Kiegészítő alfülre kattintva további adatokat adhat meg a bizonylathoz.
Pipálja ki a Futár mezőt ha a szállítás futárral történik.
Pipálja ki az Angol feliratok mezőt ha a bizonylaton angol feliratokat is meg akar jeleníteni nyomtatáskor.
Ha szükséges válasszon fuvarparitást.
Ha szükséges válasszon felelőst.Ha az ügyfélnél adott meg felelőst az automatikusan bekerül a bizonylathoz, vagy másik felelőst is tud választani.
Ha szükséges válasszon munkaszámot. Az itt kiválasztott munkaszám a bizonylat összes tételére vonatkozik. Ha a kiválasztott munkaszámhoz adott meg egyedi árat, az érintett tételeknél ezek az árak fognak megjelenni (a munkaszám megadása után felvitt tételeknél).
Ha azt szeretné, hogy a bizonylaton ne a Törzsadatok/Saját cég-nél alapértelmezettként megadott bankaszámla szám szereplejen a bizonylaton, itt választhat másik bankszámla számot. Ügyeljen rá, hogy a megadott bankszámla pénzneme egyezzen a bizonylat pénznemével.
Ha szükséges válasszon szállítási módot.
Adott időszakra vonatkozó számla készítés esetén adja meg az elszámolási időszak záró dátumát.
Az E-mail alfülön látható a bizonylathoz kapcsolódóan küldött e-mailek listája.


4.1.3.4 Értékesítési szállítás bizonylat műveletek

A bizonylat felső részén található gombsor szolgál a bizonylat műveletek végrehajtásához.
Törlés: a még le nem zárt szállítás törlésére szolgál. Törléssel véglegesen eltávolítja a bizonylatot a rendszerből! A bizonylat által foglalt készletek felszabadulnak.
Térkép: egy új fülön nyitott térképen megmutatja, hogy a szállítási cím hol található.
Nyomtatás: kinyomtatja és lezárja a szállítást. A szállítás ekkor kapja meg a végleges sorszámát. A kinyomtatott szállítás fej és tétel adatai nem módosíthatók. A bizonylat fő adatait menti a rendszer, így a bizonylaton szereplő vevő és termék nevek az után is változatlan formában kerülnek újra nyomtatásra, ha azokat a törzsadatoknál megváltoztatta.
Bizonylat bemásolással egy kiválasztott rendelés összes tételét másolhatja be a szállításba.
Tételsor bemásolással az összes vonatkozó rendelés, összes tételsorából másolhat be egy sort a szállításba.
Bizonylat származtatás: az szállítás adatainak változatlan felhasználásával (az alsó megjegyzés bizonylat típushoz kötött részének kivételével) egy új vevői számlát hoz létre. A rendelésen szereplő árak változatlanul kerülnek át a számlára, még akkor is, ha közben az árképzésben változtatás történt!
Kapcsolódó bizonylatok: egy ablakban megjelenő táblázatban felsorolja a rendszer azokat a bizonylatokat, melyek ebből a bizonylatból lettek származtatva és amelyekből ez a bizonylat származtatva lett, vagy tételsor illetve bizonylat bemásolással kapcsolódik ehhez a bizonylathoz. Ha készült sztornó bizonylat, annak azonosítója i itt jelenik meg.
Másol: a szállítás,mint sablon, alapján létre hozhat egy új értékesítési bizonylatot. Az új bizonylatnak nem lesz előzménye a sablonként használt bizonylat. A másolással létrehozott új bizonylaton a létrehozáskor érvényes árszabályok alapján meghatározott árak fognak szerepelni. Ha a sablon bizonylat valamely tételének nincs rögzített listaára (alap ára) a másolás nem hajtható végre.
Számláz: a szállítást lezárja, így a szállítás kikerül az aktív szállítások közül, ez után az Értékesítés/Lezártak menü alatt találja meg. Az ION rendszer a szállításban megadott adatokkal létre hoz egy számlát.
Előnézet: a számla adatai alapján számla előnézeti képet nyomtat. A számlát nem zárja le.
Díjbekérő: a számla adatai alapján díjbekérőt nyomtat. A számlát nem zárja le.
Sztornó: létre hoz egy sztornó szállítás bizonylatot az eredeti bizonylat adataival, de a tételek mennyisége az eredet bizonylaton szerepló tételek maradékmennyisége lesz fordított előjellel. A szállítás bizonylaton a maradék mennyiség jelzi a ki nem számlázott (vissza nem hozott) mennyiséget. A Sztornó gomb csak kinyomtatott szállításon jelenik meg.
Munkaszám módosítás:módosíthatja fejben vagy a tételeknél megadott munkaszámot. Az Munkaszám módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Időszak módosítás:módosíthatja az elszámolási időszak végét. Az Időszak módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
A B jelölést akkor kell alkalmazni egy szállítólevélre, ha az ION rendszerben nem készül hozzá számla, mert (például) pénztárgépes nyugta adással történik a fizetés. Megjelenése rendszerbeállítás függő.


4.1.3.5 Értékesítési külső szállítólevél rögzítése

Az ION rendszer lehetőséget ad arra, hogy kézi szállítótömbben, vagy más programban készült sszállítóleveleket berögzítsen a rendszerbe. Az így rögzített szállítólevél, nem nyomtatható, mert bizonylat száma meg egyezik az eredeti sszállítólevél bizonylatszámával (ha jól adta meg). Más szempontból teljesen úgy viselkedik, mint az ION-ban létrehozott szállítólevél, tehát a pénzügyi műveletek végre hajthatók rajta (pl.:kiegyenlíthető) , szerepel a különböző lekérdezésekben, kimutatásokban és származtatható is.

Új külső szállítólevél rögzítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítési bizonylat menüre. Válassza ki a típusnál a sszállítást és a típussal egy sorban válassza ki a Külső jelleget.
Adja meg a külső bizonylat számát.
Válassza ki a vevőt.
A szállítás fej és tételadatainak megadása a szokásos módon történik.


4.1.4 Értékesítési számla készítése

A rendszer lehetőséget ad direkt számla készítésre, de ha nem csak szolgáltatás jellegű termékek fognak a számlán szerepelni, azt javasoljuk, hogy szállítás készítésével indítsa a számlázás folyamatát!
Az elkezdett (aktív) számla nem foglal, nem mozgat készletet. Ha közvetlenül számlát hoz létre a számla lezárásakor a rendszer automatikusan megpróbál létrehozni egy kapcsolódó szállítást a készletmozgások végrehajtásához. Mivel a számla nem foglal készletet előfordulhat, hogy mire a számla lezárásra kerül már más bizonylat lefoglalta a számlán szereplő tételek valamelyikének rész, vagy teljes mennyiségét, és így nem hozható létre a kapcsolódó szállítás. Ebben az esetben a számla lezárási folyamat megszakad.
A vállalatirányítási rendszer a számla bizonylaton a kiválasztott vevőre, a kiszállítás időpontjában érvényes kedvezmény szabályok és szerződéses, vagy egyedi árak alapján határozza meg a számlába közvetlenül felvitt termékek árát. Ha szállításból (szállítólevélből) származtatta a számlát a szállításon szereplő árak módosítás nélkül kerülnek át a számlába. Ha egy szállítást, vagy egy szállítás tételsorát másolja be egy számlába a szállításon szereplő árak kerülnek bele a számlába, akkor is, ha a számla készítés és a származtatás, bemásolás között megváltoztak az árképzés szabályai.
Új értékesítési számla készítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítés bizonylat menüpontra, vagy az alapfülön az Értékesítés gombra vagy egy szállítás bizonylat származtatás gombjára, vagy bármely értékesítési bizonylat Másol gombjára. (A származtatással, vagy másolással létrehozott számla esetén nem kell a fejadatokat megadnia.)

Válassza ki a típusok közül a számát.
Ha szükséges válasszon az alapértelmezettől eltérő raktárt.
Válassza ki a vevőt.
Válassza ki a vásárlásra jogosult személyt. A vásárlásra jogosult megadása akkor kötelező, ha be van kapcsolva a rendszerben a vásárlásra jogosultak kezelése.

Az értékesítési bizonylatok szerkezete nem függ a bizonylat típusától, tehát a szükséges adatok megadása is hasonlóan történik minden kimenő bizonylat típus esetében.


4.1.4.1 Értékesítési számla fejadatok megadása

Az ügyviteli rendszer a fejadatokat a vevőnél, vagy a saját cégnél megadott alapértelmezett adatok alapján tölti ki. Ellenőrizze, az adatok helyességét, ha szükséges változtassa meg azokat.
Ha szükséges válasszon másik vásárlásra jogosult személyt.
Szállítási és számlázási címet a a vevőnél megadott címek közül választhat a cím típusának megfelelően.
R.sz.: adja meg az ügyfél és/vagy saját rendelés számot.
A rendelés dátumát és a teljesítés (szállítás) dátumát a létrehozáskori dátumra állítja be az ERP. A rendelés dátumát állítsa be a megfelelő időpontra.
A fizetési határidőt az aktuális dátum és a kiválasztott fizetési mód alapján számolja ki a rendszer. Ha szükséges módosítsa a fizetési határidőt.
Ha szükséges változtassa meg a pénznemet és a fizetési módot.
Ha szükséges írjon megjegyzést. Itt, a fejadatoknál megadott megjegyzés nyomtatáskor a fej, és a tétel adatok közötti részen fog megjelenni.

Az adatok rögzítéséhez kattintson a Módosít (F2) gombra.

A bizonylat csak azután nyomtatható (lezárható), ha van tétele.


4.1.4.2 Értékesítési számla tételadatok megadása

A bizonylat tételen szereplő termék megadása ötféleféle módon történhet.
Az Új (Ins) gombra kattintva (jobboldalon kék ceruza ikon esetén folyamatos bevitellel, piros ceruza ikon esetén egyesével) történő bevitellel. A legördülő listából választva. Figyelem! Ha a Készleten: felirat melletti négyzet ki van pipálva, csak azok a készletkezeléses termékek jelennek meg a választó listában melyek fizikai készlete a kiválasztott raktárban nagyobb mint nulla, és a nem készletkezeléses termékek.
A legördülő lista melletti táblázat ikonra kattintva, a megnyíló táblázatból kiválasztással.
A Vonalkód bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással. A megnyíló táblázatba vonalkódok, mennyiségek bemásolásával.
A Termék bevitel gombra kattintva, csoportos adatmegadással.A megnyíló táblázatba cikkszámok, megnevezések, mennyiségek bemásolásával, vagy a tételsorban legördülő listából választással.
A termék vonalkódjának, vagy cikkszámának a Vonalkód: mezőbe történő beírásával, vagy vonalkód olvasóval történő beolvasásával.
Adja meg a mennyiséget.
Ha szükséges módosítsa az ÁFA kódot.
Ha szükséges adja meg, vagy módosítsa az árat. Ha a kiválasztott terméknek van beállított eladási ára és nincs az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár akkor az aktuális alap eladási ár jeleneik meg. Ha van az ügyfélhez beállított kedvezmény, vagy egyedi ár, akkor az fog megjelenni. Ha a fejadatokban adott meg munkaszámot és a munkaszámhoz rögzítettek egyedi árat, akkor az fog megjelenni.A megjelenő listaár átírása jogosultsághoz kötött.
Ha szükséges adja meg a tételre vonatkozó kedvezményt. A kedvezményt százalékosan, vagy összegszerűen adhatja meg. Az összegszerűen megadott kedvezmény a a tétel teljes értékére vonatkozik ( listaár x mennyiség - kedvezmény összege).
Megadhat a tételre vonatkozó egyedi szállítási határidőt. Ez az érték tájékoztató jellegű.
Gyártási sorozatszámmal azonosított termék megadásánál megjelenik a Gyáriszám: mező, ahol csoportosan tudja megadni a gyártási sorozatszámokat. A Gyáriszám alfülön is megadhatja a gyártási sorozatszámokat, egyesével. A gyártási sorozatszámok megadása akkor kötelező, ha be van kapcsolva a rendszerben a gyáriszám kezelés.
A tételhez a Kiegészítő alfülön (nem a Tétel alfüllel egy szinten lévő Kiegészítő alfül, hanem a Tétel alfülön találhatón) rendelhet megjegyzés jellegű adatokat az Információ mezőben. Ez a megjegyzés a nyomtatott bizonylaton a tétel sorában jelenik meg. Ha egy bizonylaton belül különböző munkaszámhoz tartozó tételek szerepelnek, tételenként is megadhatja a munkaszámot. A Munkaszám: legördülőből, vagy a táblázatból válassza ki a tételhez tartozó munkaszámot. Figyelem! A tételnél kiválasztott munkaszám nem módosítja automatikusan a tételre vonatkozó árat!
Ha szükséges válasszon főkönyvi számot. Az itt kiválasztott főkönyvi szám átadása a külső könyvelő programnak interfész függő.


4.1.4.3 Értékesítési számla egyébadatok megadása

Hosszabb terjedelmű, akár sablonként megadott, megjegyzést a Megjegyzés alfülre kattintva hozhat létre. Írja be a beviteli mezőbe a kívánt megjegyzést és válasszon a megjegyzés sablonok közül. Megjegyzés sablont a Törzsadatok/Megjegyzés sablon menüben hozhat létre.(3.19 Értékesítési és raktárközi bizonylatok megjegyzés sablonjainak megadása). Ha a megjegyzés sablonok között van rögzített típusú megjegyzés ehhez a bizonylat típushoz, vagy ügyfélhez, akkor azt automatikusan beszúrja a rendszer és ez a szöveg a bizonylaton nem módosítható.
A Kiegészítő alfülre kattintva további adatokat adhat meg a bizonylathoz.
Pipálja ki a Futár mezőt ha a szállítás futárral történik.
Pipálja ki az Angol feliratok mezőt ha a bizonylaton angol feliratokat is meg akar jeleníteni nyomtatáskor.
Ha szükséges válasszon fuvarparitást.
Ha szükséges válasszon felelőst.Ha az ügyfélnél adott meg felelőst az automatikusan bekerül a bizonylathoz, vagy másik felelőst is tud választani.
Ha szükséges válasszon munkaszámot. Az itt kiválasztott munkaszám a bizonylat összes tételére vonatkozik. Ha a kiválasztott munkaszámhoz adott meg egyedi árat, az érintett tételeknél ezek az árak fognak megjelenni (a munkaszám megadása után felvitt tételeknél).
Ha azt szeretné, hogy a bizonylaton ne a Törzsadatok/Saját cég-nél alapértelmezettként megadott bankaszámla szám szereplejen a bizonylaton, itt választhat másik bankszámla számot. Ügyeljen rá, hogy a megadott bankszámla pénzneme egyezzen a bizonylat pénznemével.
Ha szükséges válasszon szállítási módot.
Adott időszakra vonatkozó számla készítés esetén adja meg az elszámolási időszak záró dátumát.
Az E-mail alfülön látható a bizonylathoz kapcsolódóan küldött e-mailek listája.


4.1.4.4 Értékesítési számla bizonylat műveletek

A bizonylat felső részén található gombsor szolgál a bizonylat műveletek végrehajtásához.
Törlés: a még le nem zárt számla törlésére szolgál. Törléssel véglegesen eltávolítja a bizonylatot a rendszerből! A bizonylat által a kapcsolódó szállításokon lévő maradék mennyiségek vissza állak a számla tételek mennyiségei alapján.
Térkép: egy új fülön nyitott térképen megmutatja, hogy a szállítási cím hol található.
Nyomtatás: kinyomtatja és lezárja a számlát. A számla ekkor kapja meg a végleges sorszámát. A kinyomtatott számla fej és tétel adatai nem módosíthatók. A bizonylat fő adatait menti a rendszer, így a bizonylaton szereplő vevő és termék nevek az után is változatlan formában kerülnek újra nyomtatásra, ha azokat a törzsadatoknál megváltoztatta.
Bizonylat bemásolással egy kiválasztott szállítás összes tételét másolhatja be a számlába.
Tételsor bemásolással az összes vonatkozó rendelés, összes tételsorából másolhat be egy sort a szállításba.
Kapcsolódó bizonylatok: egy ablakban megjelenő táblázatban felsorolja a rendszer azokat a bizonylatokat, melyek ebből a bizonylatból lettek származtatva, vagy tételsor illetve bizonylat bemásolással kapcsolódik ehhez a bizonylathoz. Ha készült sztornó bizonylat, annak azonosítója is itt jelenik meg.
Másol: a számla,mint sablon, alapján létre hozhat egy új értékesítési bizonylatot. Az új bizonylatnak nem lesz előzménye a sablonként használt bizonylat. A másolással létrehozott új bizonylaton a létrehozáskor érvényes árszabályok alapján meghatározott árak fognak szerepelni. Ha a sablon bizonylat valamely tételének nincs rögzített listaára (alap ára) a másolás nem hajtható végre.
Előnézet: a számla adatai alapján számla előnézeti képet nyomtat. A számlát nem zárja le.
Díjbekérő: a számla adatai alapján díjbekérőt nyomtat. A számlát nem zárja le.
Sztornó: létre hoz egy sztornó számla bizonylatot az eredeti bizonylat adataival, de a tételek mennyisége az eredet bizonylaton szerepló tételek mennyisége lesz fordított előjellel. A Sztornó gomb csak már kinyomtatott (lezárt) számlán jelenik meg.
Helyesbítő: létre hoz egy helyesbítő számla bizonylatot az eredeti bizonylat helyesbítésre kiválasztott tételeinek adataival, de a tételek az eredeti és ugyan annyi, de ellentétes előjelű mennyiséggel is szerepelnek a bizonylaton. Csak az eredetivel azonos előjelű mennyiséggel megadott tételeket tudja módosítani. A Helyesbítő gomb csak már kinyomtatott (lezárt) számlán jelenik meg.
Munkaszám módosítás:módosíthatja fejben vagy a tételeknél megadott munkaszámot. Az Munkaszám módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.
Időszak módosítás:módosíthatja az elszámolási időszak végét. Az Időszak módosítás gomb csak az archivált bizonylaton jelenik meg.


4.1.4.5 Értékesítési külső számla bizonylat rögzítése

Az ION rendszer lehetőséget ad arra, hogy kézi számlatömbben, vagy más számlázó programban készült számlákat berögzítsen a rendszerbe. Az így rögzített számla, nem nyomtatható, mert bizonylat száma meg egyezik az eredeti számla bizonylatszámával (ha jól adta meg). Más szempontból teljesen úgy viselkedik, mint az ION-ban létrehozott számla, tehát a pénzügyi műveletek végre hajthatók rajta (pl.:kiegyenlíthető) és szerepel a különböző lekérdezésekben, kimutatásokban.

Új külső számla rögzítéséhez kattintson az Értékesítés/Új értékesítési bizonylat menüre. Válassza ki a típusnál a számlát és a típussal egy sorban válassza ki a Külső jelleget.
Adja meg a külső bizonylat számát.
Válassza ki a vevőt.
A számla fej és tételadatainak megadása a szokásos módon történik.


4.2 Vevő kiszolgálás

A Vevő kiszolgálás menüvel a közvetlen értékesítési folyamat ( bolti értékesítés) elvégzését támogatja az ION rendszer.

Új közvetlen értékesítés indításához kattintson Vevő kiszolgálás menüre.
A szokásos kereséséi mód használatával írja be a vevő azonosítóját, nevét, vagy a név részletét, részleteit. Enter-rel zárja le a bevitelt. A megadott kereséséi feltételeknek megfelelő vevők listája megjelenik a felső táblázatban.
Válassza ki a vevőt. A kiválasztott vevőhöz tartozó minden olyan bizonylat megjelenik a Bizonylatok alfülön lévő alsó táblázatban, amely kapcsolódik egy le nem zárt folyamathoz. Megjelennek az aktív rendelések, melyeken van rendelési tételsor aminek maradék mennyisége nagyobb mint 0. Megjelennek a rendezetlen szállítólevelek. Megjelennek a ki nem fizetett átutalásos számlák, ezek közül, (alapértelmezetten) pirossal kiemelve, a lejárt határidejűek. Az itt felsorolt bizonylatok dupla kattintással azonnal megnyithatók a további művelet elvégzéséhez.
A kapcsolatok alfülön a kiválasztott vevő kapcsolattartóit sorolja fel a rendszer.

Új értékesítési bizonylat létrehozásához kattintson az Új bizonylat gombra, vagy duplán kattintson a vevő sorára a felső táblázatban. Az első esetben az ION rendszer azonnal nyit egy új szállítás bizonylatot, míg a második esetben lehetősége van a bizonylat típus kiválasztására. A Vevő kiszolgálásból közvetlenül számla nem indítható. A bizonylati műveletek a Teljes értékesítési folyamat részben leírtaknak megfelelően működnek.
A kiválasztott vevő értékesítési bizonylatainak megjelenítéséhez kattintson Bizonylatok gombra. A felsorolt bizonylatok dupla kattintással megnyithatók.
A kiválasztott vevő számláinak és a számlán szereplő tételek megjelenítéséhez kattintson Áruforgalaom gombra. A felsorolt bizonylatok dupla kattintással megnyithatók.
A Termék kereső gombra kattintva megtudhatja, hogy a kiválasztott vevő mely számláin szerepel a keresett termék.A felsorolt bizonylatok dupla kattintással megnyithatók.
A Vevő adatai gombra kattintva megnyílik a a vevő Törzsadatok menüben található adatlapja.Ha megfelelő jogosultsággal rendelkezik, módosíthatja az adatokat a 3.2 Partnerek törzsadatai részben leírtak szerint,
A Pénztárbizonylat gombra kattintva megnyílik egy táblázat, mely a kiválasztott vevő összes ki nem egyenlített számláját tartalmazza. Válassza ki azokat a számlákat, melyeket azonnali készpénz befizetéssel szeretne kiegyenlíteni, majd kattintson a Pénztárbizonylat létrehozása gombra. Csak pénzügyi modul használata esetén működik!
Ha szünetet akar tartani kattintson a gombra. ekkor a rendszer lezárja a képernyőt, a munka folyatásához adja meg a jelszavát. Más felhasználó jelszavával nem folyatható a munka.


4.3 Aktív értékesítési bizonylatok

Aktív értékesítési ajánlat az, mely még nem archivált. Aktív értékesítési rendelés az, melynek legalább egy tételsorán a maradék mennyiség nagyobb nullánál. Aktív értékesítési kiszállítás és számla az melyet létrehozott, de még nem nyomtatta ki. Az aktív értékesítési bizonylatokat két helyen találja meg, Az Értékesítés/Aktívak menüre kattintva megnyíló táblázatban az összes aktív bizonylatot meg találja, és a szokásos dupla kattintással megnyithatja. Az alap fülön az aktív szállítólevelek és számlák mindig látszanak, de az ajánlatok és rendelések megjelenítése beállítás függő.


4.4 ION WMS használatához kapcsolódó szállítólevél műveletek

Az ebben a részben bemutatott menük csak akkor vannak használatban, ha az ION ERP rendszerhez ION WMS (raktárirányítás) modul kapcsolódik. ION WMS használata esetén a WMS-t érintő raktári értékesítés folyamata a következő. A szállítólevél nem zárható le a létrehozása után, azt először a raktárba kell küldeni (Raktárba küldés gomb).A szállító levél státusza ekkor raktárban lévő lesz, mindaddig, míg a raktári dolgozó el nem végzi a szállítólevélen szerepló készletkezeléses termékek kitárolását és le nem zárja a kiszedés folyamatát (a ténylegesen kiszedett mennyiségekkel). A szállítólevél ekkor lezárandó státuszba kerül. Az ERP (ügyviteli) rendszerben ekkor lehet a szállítólevelet lezárni és/vagy számlázni.
A raktárba küldött szállítások listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/Raktárban lévők menüre.
A raktárban lezárt szállítások listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/Lezárandóak menüre.


4.5 Rendezetlen kiszállítások

Azok a kiszállítások rendezetlenek, melyeknek legalább egy olyan tétele van, aminek maradék mennyisége nagyobb mint nulla, azaz van olyan tételük, amit nem számláztak le, vagy nem hoztak vissza.
A rendezetlen szállítások listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/Rendezetlen kiszállítások menüre.


4.6 Lezárt értékesítési bizonylatok

Az ajánlat lezárt, ha az Archív gombra kattintva bezárták. A Rendelés lezárt, ha Archív gombra kattintva bezárták, vagy származtatással nullára csökkent a maradék mennyiség minden tételén. A szállítás lezárt ha egy tételén sincs maradék mennyiség. A számla lezárt, ha kinyomtatta.
A lezárt értékesítési bizonylatok listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ Lezártak menüre.


4.7 Lezárt számlák

A számla lezárt, ha kinyomtatta.
A lezárt számlák listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ Lezárt számlák menüre.


4.8 Migrálással a rendszerbe került bizonylatok

A migrált bizonylat típusa lehet rendelés, szállítás, számla. A rendelések és szállítások lehetnek aktívak és lezártak is, a számlák csak lezártak lehetnek.
A migrált bizonylatok listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ Migráltak menüre.
A migrált bizonylatokkal hasonlóképpen dolgozhat, mint az ION rendszerben készült bizonylatokkal. Például az aktív szállítólevelekből számlát készíthet, a ki nem egyenlített számlák tartozását figyelheti a pénzügyi modulban.


4.9 Webshop interfészen keresztül érkező bizonylatok

Az ION rendszer két különálló webshopot képes egy időben kiszolgálni. A webshopokban indított és lezárt vásárlások a webshop interfészen keresztül rendelési bizonylatokat hoznak létre, melyeket az ION rendszer külön listába gyűjt. Ezeket a rendeléseket ugyan olyan módon tudja használni, mint a rendszerben létrehozott más rendeléseket.
Az 1. webshop bizonylatok listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ 1. webshop menüre.
Az 2. webshop bizonylatok listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ 2. webshop menüre.


4.10 Kiadott gyártási sorozatszámok lekérdezése

A kiadott gyártási sorozatszámok listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ Kiadott gyári számok menüre.
A listában láthatja a kiadási bizonylat tételsorának azonosítóját, és ha megadták, a garanciális időszak záródátumát.


4.11 A készlet hiányos termékek lekérdezése

Készlethiányos az a termék, melyből a fizikai készletnél többet foglaltak. (A minimum készlet alatti termékek lekérdezése a Lekérdezések/Minimum készlet alatt menüben történik.)
A készlethiányos termékek listájának megtekintéséhez kattintson az Értékesítés/ Készlethiány menüre.


4.12 A kimenő szállítás és számlatömbök beállítása

A kimenő szállítás és számla bizonylatok szigorú sorszámadású bizonylatok az ION rendszerben, azaz sorszám kihagyás és ismétlés nélkül követik egymást az azonos tömbbe tartozó bizonylatok sorszámai. A tömbök számla sorszám formátumai, csak úgy állíthatók be, hogy a megadott sorszám maszkok bizonylat típusonként egyedi sorszámozást biztosítsanak.
A tömbök használata évhez kötött, év váltáskor új tömböket kell beállítani!

A tömbök beállításához kattintson az Értékesítés/ Tömbök menüre.

Új tömb felviteléhez kattintson az Új (Ins) gombra, meglévő tömb szerkesztéséhez válasszak a szerkeszteni kívánt tömböt a listából. Azok
a tömbök, melyekhez már tartozik bizonylat, csak inaktívvá tehetők.
Válassza ki a tömb típusát.
Adja meg a tömb nevét.
Adja meg a tömb használatának évét.
Válassza ki a telephelyet, melyhez a tömb tatozik. Minden telephelyhez külön tömböt kell létrehoznia az ott használt bizonylattípusokhoz.
Töltse ki a maszkot a kívánt formátumnak megfelelően. A Minta: felirat után láthatja, hogy a beállítások alapján hogyan fog felépülni a bizonylatszám.
Szervert akkor kell választania, ha több szerveren szinkronizált rendszert használ.
Pénznemet akkor kell választania, ha pénznem függővé akarja tenni a tömb használatát. ebben az esetben ügyeljen arra, hogy minden használatos pénznemhez hozzon létre tömböt.
Adja meg a kezdő sorszámot.
A használathoz pipálja ki az aktív mezőt.
Az érintett bizonylatok létrehozásánál a rendszer automatikusan az alapértelmezettnek megjelölt tömböt fogja használni. Ha nem jelöl meg alapértelmezett tömböt minden bizonylathoz ki kell választania a használt tömböt.
A B szállító mezőt csak szállítás bizonylatok (szállítólevek) esetén válassza.
A lekérdezésekben elősegíti az átláthatóbb rendezést, ha használja a Nullával feltölt: lehetőséget. Ha ezt a lehetőséget kiválasztotta adja meg a feltöltés hosszát. Ügyeljen rá, hogy legalább annyi helyiértéket adjon meg amennyi biztonsággal lefedi az adott évben várhatóan az érintett tömbből kibocsátásra kerülő bizonylatok számát.
A Másol gombra kattintva az aktuálisan kiválasztott tömbről készít a rendszer egy inaktív másolatot.Változtassa meg az új tömb beállításait és mentse el változásokat.
A Töröl gombbal törölheti azokat a tömböket melyekhez nem tartozik bizonylat.


4.13 Csoportos e-mail küldés kimenő átutalásos számlákról és rendezetlen kiszállításokról

Új e-mail küldés indításához kattintson E-mail küldés menüre.
Válassza ki a küldendő-email típusát.

Ha szükséges változtassa meg a saját e-mail címet és a tárgyat. Adja meg az ütemezett küldés időpontját.
Válassza ki a listából a partnereket az kiválasztó mezőbe kattintva, vagy használja az Összes kijelölése gombot.
A szöveg fülön szerkesztheti meg az üzenet szövegét.

A megszerkesztett e-mailek a beállított időben történő elküldéséhez kattintson Elküld gombra.


4.14 Viszáru kezelés

A Visszáru kezelés ahhoz ad segítséget, hogy gyorsan ki tudja választani azokat az értékesítési bizonylatokat, melyeken szerepel a kiválasztott ügyél által visszahozott áru. A rendszer csak a félévnél nem régebbi bizonylatokban keres! Ha ennél régebbi az eladott termék, használja az Áruforgalom lekérdezést, ahol ki tudja választani azt a bizonylatot, vagy bizonylatokat amelyeken szerepel a visszahozott termék. A félévnél nem régebbi bizonylatok csak azon tételei vesznek részt a folyamatban, mely tételek maradék mennyisége nagyobb mint nulla.

Új Visszáru folyamat indításához kattintson az Új (Ins) gombra.
Válassza ki az ügyfelet a legördülő listából.
Új tétel (visszahozott termék) kiválasztásához kattintson az Új (Ins) gombra.
A legördülő listából válassza ki a visszahozott terméket. Ha a kiválasztott termék gyáriszám kezeléses volt adja meg a termék gyártási sorozatszámát.
Adja meg a mennyiséget a "Visszahozva:" mezőben.
Ha a termék több bizonylaton is szerepel, válassza ki a helyesbíteni kívánt bizonylatot a legördülő listából.
A fizetési mód önműködően kitöltődik.
Ha minden visszahozott árut felvitt, zárja le a folyamatot a Lezár gombra kattintva.
Ha igennel válaszolt a megerősítő kérdésre a rendszer önműködően elkészíti az érintett bizonylatok (számla vagy ki nem számlázott szállítólevél lehet érintett) helyesbítő bizonylatait.


5 Beszerzés

A beszerzési folyamtok működéséhez a Törzsadatok és (ha használatban van) a Pénzügy menüben minden szükséges beállítást el kell végezni! A vállalatirányítási rendszer induló beállításáról az 2 Első használatba vétel fejezetben olvashat.
A teljes beszerzési folyamat az ajánlat kéréstől a beérkező számla rögzítéséig terjed. A bizonylatok a következő szintű bizonylattá származtathatók (pl.:rendelésből egy gombnyomással beszállítás készíthető). Ez azt jelenti, hogy az alap bizonylat minden adatával feltételével és tételsorával létrejön egy új, egy szinttel feljebb lévő bizonylat. A vállalatirányítási rendszer a bizonylatok tételsorainak állapotát külön kezeli, ezért arra is lehetőség van, hogy ne csak egy az egyben megfeleltethető bizonylatokat hozzanak létre, ha nem több teljes bizonylat összevonásával, vagy egyes tételsorok, vagy tételsorok részmennyiségeinek összevonásával hozzanak létre bizonylatokat. Például: két rendelés összes tételéből készíthetnek egy közös beszállítást, vagy egy beszállítás összes tételéből és egy másik beszállítás két tételsorából (akár úgy, hogy az egyik, vagy mindkét tételsor nem teljes mennyisége kerül a számlára) vihet fel szállítói számlát. A tételsorok maradék mennyiségei jelzik, hogy az adott tételsorból, még mekkora mennyiség kerülhet fel egy következmény bizonylatra.


4.1 Beszerzési ajánlatkérés